昨天我们探讨了一下同赛道内部股票的内卷，今天的冰与火则变成了时间:昨天的容百科技人人喊打，今天就摇身一变成为小甜甜；昨天的医药基金还抢着赎回，今天普遍反弹了4%...

所以标题我看也可以改为《狂躁的报复性交易》。

早上一看各路机构和大佬，好像谁也没有在乎昨天晚上中办国办发文的去杠杆的消息，统一解读为国内杠杆不高（这个是说你高就高），针对didi，针对海外上市，国内接着舞。说实话，个人挺担心这种状态，因为这种消息，很容易在未来某一天跌的时候寻本溯源。

回到市场，老谈看空也没什么意思，说说市场的几个现象，不知道各位看懂没有。和我们之前的说的“基本面+结构”一样，今天机构股特别明显，不分行业，只要是结构好的集体暴涨。举几个例子，类似抚顺特钢、天合光能、永福股份、富临精工、川发龙蟒、东富龙...几个总龙头中远海控、富满电子、石大胜华更不用说。

这现象的背后有两点思考：

一是与机构目前只争朝夕、只重结构的思路息息相关。记得昨天还有大龄基金经理发段子，嘲讽90后年轻基金经理炒作医美夸张，今天年轻人们就往死里把新能源这些分支给你打到极致。至于这背后是继续分裂下去，还是回归指数的均衡，不敢妄下结论，不过最好的策略大概就是芒格的杠铃策略吧。

二是游资代表的投机资金开始熟悉了20cm的套路。同样的PVDF题材（锂电池的上游材料），一手玩龙星化工、一手玩联创股份，真的是666。还有盐湖提锂，几个老东西来回内卷，投机资金直接弄久吾高科，一周翻倍。所以，连基本面的容百科技、昊海生科、富临精工的机构们也都按奈不住了。

不过话已至此，身为股市老兵，还是想劝一下大家应该站的远一点看最近的市场。内部版块的撕扯、暴涨暴跌的交替，选股和节奏感一旦失位就容易有比较大的风险。有的时候不要太狂躁，反而活的时间更长，力度更大。

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明日思路（不展望个股）：

1.防守思路为主，抱团、大成交、业绩、趋势都是防守的因素。

2.长期主线医美、锂电、医疗、军工、科技中的优质公司，跌下来慢慢买，注意下跌不能破坏长期的结构，涨的快只要没成龙头，加速就砸一砸。

3.周期股业绩爆炸，注意下中远海控的中报业绩走势反馈，作为买与卖的参考指标。

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4.投机继续，只要没躺板，注意杀伐果断，现在是节奏感多路最舒服的时候。