这两天财经媒体的评论令人蛋疼，这些拿工资交作业的小编实在是唯恐天下不乱。

有的说，虽然美股走得还可以，但是亚太股市全都崩了，不知A股能不能独善其身。

而就是这些媒体，在今年以来，先是说美债收益率飙升，流动性拐点要来，唬得一帮连零息债券和附息债券都没有听说过的小散时时刻刻担心环球股灾。

结果道琼斯指数今年以来从29880涨到了35091，涨了17%。注意，这仅仅是今年以来的涨幅。

后来前几天又炒作央行公布的社融和M2增速回落，继续吓唬小散，然后上证指数一天的低开小十字线后直接反包突破。

我们就来详细看一下——韩国股指KOSPI今年以来从2800涨到了3200，这还是发生在去年疫情重灾区，股市限制做空的大崩溃之后；

日经指数Nikkei225此前有连续12个月的上涨，现在也不过刚刚出现了小幅调整而已。

别人上涨A股不涨就是理所应该，别人下跌A股不跟就不合情理，这种思维惯性简直匪夷所思。

如果有前几天被央行数据洗出去的，今天统计局的消费和投资数据又在向好，是不是低位割肉高位接回？炒股当然要关注新闻，但看新闻炒股被牵着鼻子走，就不对劲了。

今天指数终于突破了3500，虽然量能不济，还有上影线，但这毕竟是两个月以来的首次，意义重大。不枉费我五一以来一直寄予厚望，一潭死水的市场真的是希望大于风险。感激涕零，不知所云。

这个时候如果说句圆滑的话，大可以是关注突破后续的有效性云云，不过这有点没劲。总体上，我觉得指数再回3400的可能性并不大，可以稍微宽心一点。

券商银行仍在相对低位，值得配置一部分。这块我看很多朋友的争论比较大，不过争论焦点大多数是：能不能爆发，什么时候开始上涨。

我觉得这些答案只能交给市场去回答。我们只要知道这两个板块的相对低估值，和公募基金此前的大举杀入，就足够了。

前几天说的通胀向食品领域的传导逻辑，今天有所分化，比如核桃露和杏仁露的走势涨跌互现；瓜子汤圆儿之类的倒是涨幅不大，可以关注补涨逻辑。

要相信逻辑的力量。上涨的方式虽然不同，但是只要逻辑没问题，公司没问题，那么仅仅有形态发展不同的区别。

比如此前梳理的四个IT方向个股：广联达、中科创达、用友网络、科大讯飞。前面科大讯飞滞涨一个月，然后一阳改三观，这个大家都看到了；今天又是用友新低洗盘后直接暴力拉涨停。万变不离其宗。

类似的，游戏方向的游族网络和吉比特最近都在涨。三七互娱因为意外被315干挺受了重伤，不过现在也在回血。

旅游有点拉垮，主要是疫情反复的原因。只要疫情能控制住，现在这个方向还是低位。

旅游、影视、游戏、软件，券商银行，是今年以来我一直在梳理的几个方向。老粉丝都知道，这里特意再给新朋友说一遍。各有各的逻辑，各有各的风险收益特征，就不要问哪个最好哪个能赚钱之类的问题了。

了解自己的风险收益需求，不要梭哈，进行合理配置，搭配技术工具进行波段和日内操作就好。

房地产是一个非常敏感的板块。据统计局的最新消息，房价涨幅在扩大。重庆、广州、海口、武汉，都出现了市场过热的问题。

疫情以来全球流动性泛滥的问题，绝不是一两次加息能急刹车的。而货币溢出的主要方向，就是工业大宗产品、股市和房地产市场。哪里堵得严，其他地方就多泄一些。

从股市来看，大宗商品牛市依旧，相关品种你放唱罢我登场。热卷螺纹钢有所调整，沥青随即强势补涨涨停。相关的股票涨幅已经较大，但结合通胀和经济复苏预期，言顶尚早。

比如紫金矿业，最近两个月以来的走势非常诡异，与大宗市场偏离较大，走出了明显与铝、钢铁不同的行情。按我的经验，基本面暴雷的可能性不大，最大的可能性还是资金运作。

我准备再抗一抗，看官随意。重点是，我认为大宗商品涨价这条逻辑线的行情没有走完。

目前房地产板块没走过什么行情。在强力调控下，房地产的全面辉煌自然很难重现，不过股市的投资者可以关注价格超跌带来的短线机会。比如万科A这种大笨象，华侨城这种调整充分的资金龙。

这两天市场上出了个新词：“后摩尔时代”，源于14号的一次科技方向小组级别的会议。大意是，摩尔时代已经到了天花板，芯片领域沿着老路走的话，性能提升将越来越费力。

通俗来讲就是第三代半导体这种我国有比较优势的领域有弯道超车的机会。不过这种领域往往不是一个会议就能改变大局的，需要资金、科研和时间，这次会议也没有太大的预期差，所以没有激起太大的波澜。

类似逻辑的话，我认为已经持续一段时间的“汽车缺芯”逻辑更值得关注，汽车半导体从2020年的380亿美元到2026年的676亿美元的增量空间，对相关的细分领域会有长久的提振。

以上都是个人观点，并非投资建议。请理性参考，感谢阅读。

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