锂电新材料,效果提高十倍!“双碳”又出大文件,利好这个方向!
今天的文章说三件事:原油;环保;锂电负极材料。
先来说国际原油。原油价格的最大不确定性是什么,OPEC增产,或者美国出台什么政策。
在之前的文章中,我们提到了,OPEC不会随便增产,第一是到口的肥肉不会吐出来,第二是伊朗谈判在即,还要用这个作为筹码,第三就是美国没有多少可以抛售的战略储备,这个我是援引的高盛的原文。我们来看一下这个方向的最新进展:
发现没有?美国石油储备创出最大的跌幅。前几天美国石油库存上升,我就跟大家说,这是最近美国进口原油增加,以及下游炼化厂产能有限造成的,不能说明问题。现在看来果然如此。
另外,美国已经明确表示了一件事,已经不指望OPEC增产了。这个意味着什么,大家可以仔细思考一下,尤其是对这个方向有兴趣的,更要特别注意。
第二件事,环保方向是不是要有动作?
高层印发了关于深入打好污染防治攻坚战的意见,明确指出,到2025年,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,(PM2.5)浓度下降10%,空气质量优良天数比率达到87.5%。
注意了,这个高度,提出明确的时间表和数值的文件,这是第一次。直接影响的就是环保、医疗废物处理、PM2.5这些分支。
碳中和是最大的国策碳中和下面包括了新能源和环保,新能源下面包括了风光水核以及新能源汽车,新能源汽车下面又有锂矿磷矿氟化工等等这些。
同样在碳中和的逻辑下,其实环保这个方向一直表现有些掉队,我认为很大的原因之一,就是缺乏明确的政策。
你想啊,对于煤炭电力这个方向,政策有多大?一开始是限电,后来是硬生生把煤炭这些期货价格打到了腰斩。
所以说环保这个大方向,可能会迎来契机,当然,如果想要爆发性的行情的话,那么就需要像其他方向一样的,连绵不断的政策支持。
比如说最新的几个新闻,华银电力向风电光伏方向投资10亿,宁德时代投资哪吒汽车,还有就是央行专门针对双碳方向进行政策支持。
如果你关注财经新闻的话,就会发现,最近一年以来,这样的政策和新闻,几乎就没有断过。而且不止中国在做这件事,美国也在做,全世界都在做。
所以大家发现没有,只要你是在正确的逻辑上,比如绿色电力、新能源车、第三代半导体,或者再加上一个军工,那么赚钱其实是大概率事件。我们要分清主旋律和次旋律。
次旋律,也不是说不可以做的意思,大家千万不要看完视频之后,梭哈某一个方向,比如光伏、锂电。大家记得一点,梭哈一定带来亏损,不管你的逻辑有多硬,技术有多高。
比如说这家公司,瀚蓝HJ。我在9月9日的日推文章中就已经给大家做过分享的。
它前三季度完成垃圾焚烧量 664.99 万吨, 同比增长 48.60%;餐厨垃圾处理量 18.75 万吨,同比增长 87.88%;工业危废处理量 6.37 万吨,同比增长 158.94%。
2021 年前三季度,这家公司实现收入 71.24 亿元,同比增长 38.40%;实现归母净利润 9.29 亿元,同比增长 20.82%,类似这样的优质公司还有很多。比如三联HP、旺能HJ、沃顿KJ等。
再来说另一件大事:特斯拉、广汽等汽车企业开始导入硅碳负极材料。这是个什么意思呢?
之前我在文章中给大家讲过,锂电池的正极材料,不管是磷酸铁锂,钴酸锂,都是锂;那么负极材料呢,主要是石墨。这两个方向,我都给大家做过整理,也是最近几个月新能源行情的重要分支。
最新的这项技术呢,通过向负极材料加入硅,可以让负极材料更有弹性,不易碎裂,同时可以增加负极的容量。
根据最新的新闻,特斯拉已经准备量产这种搭载碳硅负极材料的4680电池了。
目前已经明确在采用或者研发这项技术的公司,包括了国轩高科、广汽集团等等。
有券商研报表示,预计2022年硅碳材料在动力电池负极材料中的渗透率将达40%。
这一块我大概翻看了一下上市公司公告和券商研报,主要涉及到两家上市公司。
一家是在2019年就开始筹建硅碳负极材料生产项目,在2021年11月4日发公告,项目建设完成,要进入试生产阶段的石大SH。
另一家是在今年的9月份表示,它生产的碳硅负极材料通过了三家电池企业的评测的硅宝KJ。
另外,金X羽、翔X华、X民技术等公司跟这事儿也能扯上关系,不过概念不是很正,就看有没有资金炒作了,有兴趣的看一下也无妨。
以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。
最近更新
-
别拍大腿了,景气赛道还有很多没涨的
股票 · 2021-11-23 18:44
-
严打能源炒作、严控产业资本扩张,读懂政策,当下股市格局不难看懂。
股票 · 2021-10-20 17:42
-
这个万年冷板凳,还有起来的希望?
股票 · 2021-06-22 17:17
-
监管出手,大宗商品承压,教育崩了,别把利空当利好。
股票 · 2021-06-18 17:42
- 晶科能源山西工厂发生火灾年产56GW垂直一体化大基地项目一期投产仅1个月
- 外资集体翻多,北向疯狂扫货创历史,2个行业分别买入超30亿
- 浪潮信息收入近14年首度下滑,AI服务器原材料供应受制约
- 联华证券:五一交易日历来了!巴菲特股东大会下周六开启
- 美股科技股大涨晚间五大消息
- 拆解工商银行2023年财报:业绩增速明显放缓,逾期贷款大增16%
- 联华证券:最新!油价或又要调整预计下调85元/吨
- 杭州银行:双增长背后的分红之“吝”与合规隐忧
- A股市场“醉意盎然”,洋河股份何以“大象起舞”?
- “HI+智选”利剑出鞘,北汽蓝谷迎来发展新周期
专栏推荐
-
研选
浓缩机构研究精华,提前捕捉市场风口
2019人已购
¥258.00/月
-
尾盘擒牛之如何选股?
学完这些方法,告别选股难!
117人已购
¥288.00/月
-
财报拆解
知识点解读+实战案例,帮你5小时学会看财报
73人已购
¥19.90/月
-
每周一股
每周日定期更新【每周一股】,为广大的投资者精选下周短线个股!
339人已购
¥588.00/月