朋友们，早上好。

今天的文章讲一个周末重要的消息驱动的股市机会：商品铝。

周末有几个重要的消息，一个是最高层的会议，还有美国财政部长有关加息的言论，还有一个是巴菲特的股东大会上关于通胀的言论，这几个信息指向未来的经济大环境，未来的经济处于通胀之中，通胀不一定马上要紧缩货币，美国财政部长说加息也是欲言又止，但一定不会再做宽松。这意味着高估值告一段落，周二晚上美股代表高估值科技股的纳斯达克大跌，昨天继续下跌，而代表传统行业的道琼斯指数创出新高。

对A股的核心影响是高估值的板块中长期要注意风险，通胀持续多久决定了我们对未来股市机会方向的把握，一是决定了周期类的品种还能涨多久，二也是决定了高估值科技股需要调整多久。

通胀维持的时间从通胀抬头到出现向下的拐点通常是两年左右，这一次的通胀是2020年全球疫情大放水后5月份开始抬头，那么大概率会持续到2020年的5月份，而且一般是铜矿先见顶，其他的周期类的品种还会进一步补涨。所以这一次周期股的行情大概率是没有结束的，尽管股票大概率会提前商品见顶，但毕竟还有一年的窗口期，商品继续维持两到三个月的上涨的概率仍然比较大。因而现在周期股仍然可以是有机会的，而且考虑到商品的节奏是铜矿先见顶，对应在股票上也是铜矿类的周期股先见顶，那这时候可以考虑布局其他的周期板块。

我们看铜矿龙头和铝矿龙头就看到是很明显的，铜矿是走完主升浪了，而铝是刚刚进入主升浪。

实际上节前金助手就埋伏了铝，关于铝的进一步操作大家也可以跟踪一下金助手的策略，大体上我们也会跟踪伦敦铝的价格，目前我们看到大概率还会出一个大阳线，我们认为我们的铝的股票会在商品走出大阳线之前会率先见顶，到时候我们会短期减少一定仓位，再择机加仓。国际铝价没有涨完，但后面大概率是震荡上行，而持有铝的股票也要根据铝价来把握高抛低吸的节奏。