今日策略:市场重新抱团优秀企业,是大势所趋
消息面:央行:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效;五部委:引导加大金融支持力度,促进风电和光伏发电等行业健康有序发展;国务院:强化反垄断和防止资本无序扩张,9月底前出台相关政策。
外围市场:美股收涨,道指涨0.62%,标普涨0.52%,纳指涨0.12%;散户抱团概念股大涨,高斯电子、游戏驿站涨逾50%;部分热门中概股延续跌势,爱奇艺跌超13%;国际油价跌超4%。
解读:美股热门中概股持续大跌,给美国出台针对中国在美国上市公司的政策有关系,不是基本面的缘故,所以对A股影响不大。
大盘目前的状态:单纯的从基本面、消息面看大盘跌的差不多了,从技术状态上看,大盘还需要继续震荡,不过目前这个位置附近是有强支持,这也是前几天利空不断,但是都无法跌破这个位置的原因。
对于大盘我们的观点不变:这个位置附近是阶段性大底的概率很大,原因可以参考昨天的收评。
为什么说市场重新抱团优质企业是大势所趋?全面落实注册制是一个必然要做的事情,这一点国务院昨天也发文了,既然如此,那么优质企业必然会受市场资金青睐,而且优质企业的流通股也会越来越沉淀到结构手中,这一点可以参考下美股的情况,虽然我们不会完全模仿美股,但是这个路径会大致相同,美股有些优秀上市公司的股份有90%的流通筹码在机构手中,而A股远远没有出现这个情况。
我们的操作思路:只要是基本面越来越好的股票,不让赚钱不出,我们手里持有的都是非常优秀的企业。
对于后市机会的看法:目前整体的环境仍然在反弹格局中,茅台体质股和抱团股正在酝酿反弹行情。
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