科技股应该买谁?
每一位核心客户,我们都会送一本张磊的《价值》。张磊现在管理资产的规模5000亿了,亚洲最大的私募投资基金,这几年也买了不少的A股的股票,从历史上看张磊买的股票大多表现不错。2019年张磊救火式的买了一些股票,一般都是上百亿直接砸一个股票,买的方向主要是两个,新能源汽车和太阳能。
张磊的投资主要是投资未来,所以他主要集中在两个领域,一个是医药,一个是科技。
张磊救火式的投资,投资了哪些公司呢?隆基股份、通威股份、宁德时代、比亚迪。也就是两个赛道,新能源汽车和太阳能。张磊没有投资任何一家半导体公司。
张磊告诉我们,科技股有两条好赛道,新能源汽车和太阳能。
现在买股票是不是去买张磊的股票呢?张磊的股票还是太拥挤了,而且实际上从过去的一段时间的调整来看,要么张磊的股票没怎么跌,要么就是有点跌坏了。所以主要还是从张磊给我们的赛道启示上来看。
新能源汽车一定是很好的赛道,宁德时代是这个赛道的核心,但是宁德时代最重仓持有的一个产业链的股票是先导智能,先导智能处在这个行业最上游。比亚迪是整车加上一部分电池,宁德时代完全是电池,而先导智能是电池的设备。
另外,我们看外资,外资是对基本面研究得极其深的。先导智能还是3个以来流入占总股本最大的股票,这是在所有A股中的股票,不仅仅是科技股。而且先导智能3个月来任何一个交易日,都没有看到外资的大幅度净流出,这个是非常难得的。当然股价位置也比较高了,仓位也不宜太重,实盘昨天买了0.5成仓位,但我只是讲实盘观点,仅供参考,据此操作,风险自担。
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