本文原载于微信公众号：概念爱好者

前言：新能源汽车毫无悬念的进入「十四五规划」，之前给大家分享的12篇行业报告，多篇个股报告（根据平台规定，只能在公众号分享），都属于大主线下的小支线，比如四大平台产业链，电池产业链等等，但实际随着管理层在汽车市场的不断投放，尤其是新能源汽车的不断发展，传统的炒作线路必将被新的概念题材所取代，而今天开始将和大家分享智能汽车时代的核心，汽车软件的内容，今天是第一部分：我们先从华为汽车系统来认识智能汽车软件。

PS：老规矩，加粗为重点内容，方便快速阅读。

一，为什么是华为汽车产业链？

华为面临的困难，这是大家肉眼都看到的，但同时华为也在努力用自己的技术打造新的增长点，这就是智能汽车领域，在这个领域内，华为不会遇到卡脖子的情况，汽车芯片用量不少，但是对精度的要求没有那么高，国内产能完全可以解决。

二，智能汽车介绍

1.智能汽车市场规模

越来越多的汽车现在开始接入互联网，根据华为数据，当汽车智能化渗透率每提高1%，全球汽车零部件（除美国市场外）市场空间扩大 33 亿美元；若智能化和电动化同时提高 1%，全球汽车零部件的空间将扩大 60 多亿美元。若智能化+电动化渗透率共同提高50%，全球将新增超万亿元市场。

2.智能汽车架构

智能汽车架构由下往上依次为车辆平台+外围硬件+芯片平台+系统软件（操作系统）+应用算法软件。在智能网联汽车产业大变革下，软件定义汽车理念已成为共识。特斯拉已经做到一个中央计算平台控制整车，而传统汽车主机厂/Tier 1 级供应商无法一步到位，实现软件定义汽车的关键变量即为：芯片+操作系统+中间件+应用算法软件+数据五大核心技术，未来谁能把握其中一环或将实现汽车产业链地位的提升。

3.智能汽车各环节的竞争

目前个领域的发展如下：

AI 芯片领域

长期将逐步形成特斯拉自研自用，Mobileye+NVIDIA+华为三强格局。

操作系统方面

巨头构建基础平台，Tier 二次开发做差异化产品，是软件生态的基石。

应用算法领域

算法系统主要为三大部分：感知融合、决策规划、控制。感知算法供应商多为传感器供应商及科技创企；决策规划算法涉及整车系统方案，供应商多为车企/科技互联网/L4 驾驶创企；控制算法主要涉及执行端，供应商多为传统底盘电子和车企。车企在软件布局由浅至深依次为：软件整合、决策规划、感知、基础软件（OS）。

实际上，华为在AI芯片，操作系统以及应用层的决策算法领域都具有很强的话语权，这位华为切入智能汽车领域创造了环境。

三，华为ICT 技术深厚，奠定坚实基础

华为在ICT 领域积累了深厚的技术基础，包括且不限于芯片-操作系统-机器学习算法-云技术-传感器等，是培育华为汽车业务的沃土。

1.芯片全面布局，支撑华为强大生态体系

在汽车专用领域，目前昇腾310、昇腾 910 分别用于汽车端自动驾驶推理和企业云端训练，鲲鹏 920 作为智能驾驶 CPU芯片用于通用计算，巴龙5000 为5G 通信芯片，麒麟 710A 为座舱域的 SoC。

2.鸿蒙操作系统，连接无限可能

2020 年 8 月华为公布鸿蒙座舱操作系统 HOS、智能驾驶操作系统 AOS 和智能车控操作系统VOS 以及跨域集成软件框架Vehicle Stack。华为自动驾驶操作系统内核（含虚拟化机制）已获得业界Safety 领域最高等级功能安全认证（ISO 26262 ASIL-D），成为我国首个获得ASIL-D 认证的操作系统内核；同时，该内核于2019 年9 月获得Security 领域高等级信息安全认证（CC EAL 5+），标志着该系统内核已成为业界首个拥有 Security & Safety 双高认证的商用OS 内核。

3.机器学习算法实力强劲，实现快/准/巧

华为八爪鱼（HUAWEI Octopus）自动驾驶云服务依托联合团队以及诺亚方舟实验室的最新研究成果，优化自研算法，多项算法模型的精准率达到业界领先水平。

4.云服务加速崛起

华为云业务发展驶入快车道，营收规模、付费用户数、基础设施规模等迅速增长。2020 年Q2 中国公有云服务市场中，华为占 15.5%，超越腾讯云和百度云排名第二，仅次于阿里云，同比增速 259.6%。

5. 传感器广泛布局

华为在2020 年北京车展发布了8M 前视双目摄像头、超级鱼眼摄像头、77GHz 毫米波雷达，支持短距、中距和长距多种不同应用场景、等效 100 线的激光雷达传感器，以及4D 成像毫米波雷达。华为的 MEMS 激光雷达技术能有效增加激光雷达的探测距离和视场角。相比业内其他公司，华为的激光雷达水平和垂直视场角较大，扫描范围更广；垂直角分辨率更低，扫描更加精确。

四，HI 全栈智能汽车解决方案，形成五大系统

华为基于在ICT 领域积累的芯片、操作系统、机器学习算法、云服务等基础技术，全面进军智能汽车领域，2020 年10 月 30 日发布华为智能汽车解决方案-HI 品牌。

随着汽车行业由软件定义功能逐步取代硬件定义，华为使得汽车由分布式电子+电气架构向计算+通信架构转变。架构升级核心体现为：硬件、软件、通信架构升级。 

五，华为汽车产业链

1.车企层面

华为定位汽车增量部件供应商，与各大车企开展战略合作。到 2020 年 5 月，华为与18 家车企建立了5G 汽车生态圈，意在加速5G 车载技术在汽车领域商业进程。车企和华为的合作可分为三大类：

Level 1:即为软件实力较弱的车企，由华为作为Tier 1 提供整套解决方案产品（芯片+操作系统+算法软件+传感器的一整套方案），车企实现集成； 

 Level 2:即为具备部分软件算法（如融合决策算法）的车企，由华为提供基础芯片+ 基础软件（操作系统）平台+传感器及感知算法，车企负责融合决策算法。 

 Level 3:即为软件算法实力突出（感知融合+决策控制算法）的车企，由华为提供基础芯片+基础软件（操作系统）平台，车企负责ADAS 整套算法。

合作车企包括：北汽新能源，长安汽车，广汽集团，比亚迪，上汽集团，一汽集团，长城汽车，东风汽车，福田汽车，江淮汽车，标致雪铁龙，沃尔沃，奥迪。

其中以下几点值得关注：

11月14日，在首期央视《第一发布》节目现场，长安汽车董事长朱华荣首度透露，企业正与华为、宁德携手打造一个全新的高端智能汽车品牌。

7月12日，比亚迪汉发布会，成为全球首款搭载华为5G技术的量产车。

2.零部件层面

1）华为智能座舱相关合作情况

科大讯飞，北信源，华阳集团，裕太车通

2）华为智能驾驶相关合作情况

四维图新，祥鑫科技，上海博泰，中科创达

3）华为智能网联相关合作情况

四维图新，中科创达，易华录，启明信息，数字认证，上海博泰

4）华为电动化相关合作情况

宁德时代，小康股份，天地人，富临精工，长鹰信质，湘油泵

六，相关上市公司

“5G/AI 技术进步+特斯拉催化”将带来的新一轮自动驾驶行情。华为以芯片、操作系统、机器学习算法、云服务、传感器等众多核心技术进军汽车领域，定位核心增量部件，为智能汽车提供全栈式解决方案，值得关注华为汽车产业链。

零部件方面，

华阳集团（智能座舱+智能驾驶），

中国汽研（车路协同+智能网联平台），

中科创达（中间件），

德赛西威（智能座舱+智能驾驶），

四维图新（地图），

宁德时代（电池），

富临精工（减速器），

湘油泵（压铸件）

整车方面，目前消费者在强大的汽车自媒体的引导下，越来越注重汽车三大件，但是在新能源汽车领域，如果和华为深度合作的企业却有希望，这方面，长安汽车，比亚迪走在前列

后记

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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