我相信，今天大家伙的心情一定是松了口气，因为市场又恢复了往日的活力。


这一点，在两市成交量结构上体现的很明显（两市合计/创业板）
周一：8969/2289
周二：9419/2713
周三：9785/2655
周四：8377/2577
周五：9477/2647
昨天创业板成交占比一度达到30%，不但吸血而且失血。今天两市成交回暖，涨出来1000多亿，主要就多在了上海市场。


周三我给大家说过T日后的回暖反弹，虽是迟到了，但终究还是来了：
上证/创业板的本周涨跌幅：
周一：+0.15%/+1.98%
周二：-0.30%/+0.63%
周三：-1.36%/-2.13%
周四：+0.61%/+1.70%
周五：+1.60%/+2.55%


今天的上涨，尽管让大盘回到了3400点上方，但上证的成交额相比7月初已经下降了60%！


对中长远来说，可能比较健康，也就是说下一波的大盘放量，上证就有望再创出新高。


另外，今天大盘的全面反弹还要感谢天山生物的特停。这个特停是按照规则来停的，触发了4.2、4.3条款。准确描述是按照规则进行了必要监管。
其实天山生物在之前是披露过有退市风险的，在注册制背景下被拉成妖股，确实有点脸上无光。这个特停必定会造成短线资金的撤离，看看坚瑞沃能。
但有的人可能还暂时撤不出去，所以走与不走的两方资金就会继续角力，市场还会再动荡一下子，千万别被绕进去。


注册制后，游资很收敛。以前都是两三板才会吸引到人气，游资才才会来玩，现在两三板都百分之六十了，没法玩了，注册制下不会有桑田路七板了。
而坐庄则喜欢这个环境，拉的高，获利空间大，一天顶以前两天，新股这种两天翻倍，也更容易短期调动起市场情绪。但坐庄收割太厉害了，是极端少数收割多数，很容易把市场搞死。
以后可能慢慢向港股靠拢，质地好的公司有人玩，潮起潮落的，垃圾股即使突然爆发，拉个几倍，但也没啥人关注了。
最后再说一下：
11年前，创业板用了68个交易日探底
去年，科创板用了86个交易日探底
然后在三个月内实现了整体60%以上涨幅，
这回看18罗汉的了。

今 日 福 利


美国颁布的华为禁令将在9月15日正式生效。但今天盘后传来重大利好！芯片生产商联发科28日已向美方申请，力求9月15日后继续供货华为。


老美对待华为的态度，从以前苦口婆心劝说盟友不要买华为产品，不要用他的5G，变为釜底抽薪，亲自上场，彻底断供你的芯片。
华为与北斗不同，美国迄今一直认为，华为的5G技术可能让中国一骑绝尘，美国完全受制于中国，这是让美国最不能接受的，历来如此。
所以当美国看到华为的5G技术有可能让美国面临前所未有的挑战时，安全感一下子没了，举全国之力也要封锁华为，维护美国的科技霸权。


西方国家目前是寄希望于爱立信和诺基亚能够替代华为的作用。但如果真的跟踪过5G技术的朋友就知道。这些4G的输家不止是在基站技术上落伍（基站又贵又耗电）。
更为短板的是在光通信领域，尤其是硅光子这种。华为年初推出的800G模组，实际上比这两家强了两代。


从工业革命开始，一次又一次的科技革命告诉我们，改变人类的生活福利的方式，一定是科技，一定是技术突破。
做投资你也要顺应大的趋势。未来5年甚至10年，将是5G、6G的时代，在应用场景层面必将产生一批新的行业巨头。
5G建设阶段，核心是基站。所以PCB和天线成为市场的热点。随着市场认知的深入，拓展到5G建设的周边，比如数据中心建设。
后5G阶段，实际上也就是基站铺设差不多后的下游应用创新阶段。后5G阶段的基础便是连接数。
按目前加速发展的趋势看，未来五年，连接数以百亿为单位快速跃升是大概率的。那么一个连接数，便是一个模组。一百亿个连接数，便是一百亿个模组。


这里有高端的功能强大的模组，也有简单的IOT模组。不管是哪一种，从目前的渗透率来看，都才刚刚开始。关键是模组化的能力和方向和大势是否契合。
从投资角度来看，模组代工是一个不错的好生意，通用模组也是不错的生意。都是按按计算器就能锁定大致市场空间的生意。