突发重磅利好!
美股终于“跪”了!
道指在站上29000点、补完2月份的缺口后立马掉头向下。
而纳指更是从暴跌5%,芯片股领跌市场。
英伟达 -9.3%,
博通 -6.1%,
高通 -5.5%,
英特尔 -3.6%。
而今天的A股顶住了隔夜美股崩盘带来的压力,半导体功不可没。
聚灿光电 +20%,
民德电子 +20%,
易事特 +20%,
乾照光电 +20%。
十四五规划将重点支持研发第三代半导体材料,并予以总计1.4万亿美元的资金支持的重磅利好,直接带崩了美股的半导体。
原本纳指核心科技股上涨的逻辑就是:中国科技被打残,发展被卡脖子,乖乖买美国高价产品,这一招在80年代用来对付过日本半导体产业,据说效果不错。
现在这个预期不存在了,因为中国意识到半导体是所有先进技术的基础,强国不能靠酱茅。面对美国对芯片接入的更严格限制,中国的回应是举全国之力推动半导体行业快速发展。
被锤在地上的A股芯片今天翻了身。在腰斩三分之一后,中芯国际今天也绝地反弹,避免了重走当年中石油老路的尴尬。
今 日 福 利
以氮化镓和碳化硅、氧化锌、氧化铝、金刚石等为代表的第三代半导体材料,具有高效率、高密度、高可靠性等优势。
同时,材料突破和工艺突破有着紧密的关系,当中一个突破,必然带来另一方的同步突破,从而产生革命性进步。这个革命性不止体现在颠覆存量的市场,而且会带来巨大的增量市场。
基于氮化镓的材料主要应用场景是通信基站、毫米波等。全球市场预计到2024年成长至20亿美元,增速可期。
而更大的增量来自于GaN在功率器件上的应用:消费电子、数据中心电力系统、光伏逆变器,以及DC-DC转换器、POL转换器,以及电机驱动和D类大功率音频放大器等。
预计到2022年GaN功率器件的潜在市场超过270亿美元。工业、汽车、无线通讯和消费电子是前四大终端市场。
碳化硅比氮化镓更普及、应用更广泛。碳化硅的功率器件在智能电网、轨道交通、新能源汽车、光伏、风电等场景中均不可或缺。
举个例子。因为使用了碳化硅生产的逆变器,Model3 的车身比ModelS 减小了20%。
美国在科技树的攀升中,遇到了瓶颈,所以就想尽办法使坏,主要是拖时间;我们之前一直想着抓生产、搞经济,解决全国人民的生存和生活问题,这没有问题。
现在,有时间、有精力、有需求,所以开始恶补科技,我国在第三代半导体相关专利的申请量快速增长,已经超越美国。
每年3000多亿美元的芯片进口市场是十分宝贵的,要是每家在A股上市的芯片企业都能分一杯羹,行业就将摆脱增收不增利的尴尬局面。
换句话说,到时候参照美股科技股的估值、市场规模来衡量A股的芯片股,估计都会觉得挺便宜的。只要你能说服大家你的业绩增长没问题,你的估值就会越来越贵。
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