今天，早些时候《华尔街日报》消息说：“中美计划在未来几天内通过视频会议对履行第一阶段贸易协议进展情况、以及美国对中国技术公司采取的行动进行磋商”。

而在盘后看到的新闻也证实了这一消息。在今日商务部举行的网上例行新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，双方已商定将于近日举行通话。
综合表述的内容，九点君看出几点端倪：
1、没说不谈，晚几天而已，早先是时间安排的问题，加上疯王习惯性作秀。

2、晚几天谈，可以让中方多进口点商品，在谈判时可以彰显政绩。
与制裁华为、封禁Tik-tok不同的是，目前履行第一阶段贸易协议对美方尤其是川普的选举大有好处，这也算是他为数不多的政绩，他何必搅黄了呢。


根据1-7月的进出口数据看，对美出口1.56万亿，进口0.4775万亿，顺差在一万亿以上。不过，中国的采购强度正在加大，对美国的农业有很大的提振，有啥不满意的。
退一万步，美方得寸进尺外加不要脸，但对于贸易争端的影响，市场早就适应了：
2018年9月18日，美国政府宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施。上证综指当日上涨1.82%。当周指数大涨4.32%。
2019年8月24日，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。8月26日，上证综指下跌1.17%。当周指数上涨2.61%。
2019年9月1日，美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施。9月2日，上证综指上涨1.31%。当周指数大涨3.93%。
再说句实在话，我们的GDP已经追赶到美国的70%多了，主要靠的就是对美贸易的出口顺差，说白了就是美国把我们给发展壮大的。老美当然会有各种不爽，态度强硬、嘴炮，找找平衡也很正常。
大豆、玉米我们本来就需要，怎么谈都会买，生意还是要做下去的，只是出口顺差多一点少一点的问题。反而是在科技与金融上，才是两国之间的主战场，较量才刚刚开始。
在隔夜美股的交易中，苹果公司的市值一度突破了2万亿美元。而且市值从1万亿到2万亿，苹果只用了不到2年的时间，非常厉害。
其实在苹果之前，还有一家上市公司的市值曾突破过万亿美元，那就是我们的中石油。在07年上市之初，中石油的市值一度达到1.27万亿美元，是当时全球排名第一的上市公司。
不过，中石油开盘即巅峰，此后一向下，而当时的苹果市值还不足5000亿美元。后面的情况大家都看到了，一个一路向上迈过了2万亿大关，而另一个如今只剩下1千多亿。
粗略估算，现在的苹果公司市值相当于：

6.6个茅台

7.8个工行

17.2个中石油
今年以来，美股大涨的功劳几乎还是靠着科技股。五大科技巨头FAANG涨幅均超过了30%，除了苹果，市值在1万亿的以上的科技公司，还有1.65万亿的亚马逊和1.6万亿的微软。
所以，从中长期看，从移动互联网时代，到现在进入到智能时代，科技发展对于人类社会的改变，那是毋庸置疑的。
而在股市中，如果也放长远一点看的话，A股科技股的权重会慢慢赶上来，其中的好公司、优质企业的市值规模也会不断上涨。
这个上涨还不仅仅是资金推动的，更重要的是因为业绩、因为投资逻辑、因为发展方向。比如说“十四五规划”的指引，比如说现在迈不过去，一旦迈过去就能打出一片天的芯片半导体。

今 日 福 利


除了外围消息干扰，这两天的短线盘面最主要的还是受创业板注册制发行即将到来的影响更多一些。但盘面之外，“十四五”规划才是重点。
比如说，在芯片半导体领域，中国芯片自给率要在2025年达到70%，而2019年我国芯片自给率仅为30%左右。
根据这个目标，就算把今年计算在内，每年的增长速度都要在20%以上，还没考虑市场原本的需求增速。
虽然没有明细数据确认各种尺寸芯片的具体需求，但是满足14nm、7nm及以下的市场需求更为迫切。
还有汽车行业，最为全球最大的大宗商品，“十四五”规划决定了新能源汽车行业能发展到什么程度，市场的渗透率能否达到25%。
同时，也决定了庞大的电子产业能否借助5G技术，下沉到汽车电子领域，形成供应链优势。
之前我们聊过，推广新能源汽车的核心是经济性，瓦时成本能低于燃油车，推广就顺理成章的展开了。而汽车电子化、智能化的竞争核心也在于智能化成本。


拿传感器举例。传感器技术是驱动ADAS（智能驾驶）发展的重要因素。目前在L2级及以下的辅助驾驶中，广泛使用的是毫米波雷达，虽然有探测精确度高、不受环境影响、造价便宜等优点，但是却无法探测行人，所以最大的好处就是倒倒车。
而更先进一点的机械雷达（固态化激光雷达），虽然造价上比全视角激光雷达便宜许多，但是由于只能探测前方，所以整车上必须配置4到6个，总价就不怎么便宜了。目前，16线束的激光雷达在量产后可以低至500美元，但仍远高于普通毫米波雷达10倍。

不过，好消息是，华为的低成本激光雷达很快就将研发成功，价格可以做到100美元。相信，不久的将来，随着智能设备产品的技术不断突破、量产降价，市场渗透率会快速提高，让智能驾驶和无人驾驶逐步普及。