A股刚想创新高，外围就来添乱。洋人总是趁我不备，对A股不是偷袭就是打击！

盘后，传来美方取消中M协议第一阶段对话的消息。原话是“我取消了与中国的谈判，我现在不想对中国谈。”令早先的市场出现一定的波动。

不过请各位仔细想想：
7月26日，美方要求关闭我休 领事馆，隔天A股探底回升，结束了前一次的调整。

今年的2月3日，因国外疫情爆发，外围股市在春节期间暴跌，给A股挖出了“黄金坑”。

再远一点，2018年国庆前后，尽管美宣布实施对从中国进口的约2000亿美元商品加征关税的措施，但国庆后的两周，创业板见了熊市大底，开启了新一轮的上涨，行情到现在都没结束。

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再看看欧美股市今晚的表现，要是关系恶化、拒绝对话，外围市场不会没有一点反应的。现在回味一下，疯王的吐槽好像一个怨妇。

当然，市场的调整，尤其是创业板的连续走弱不会没有道理，在九点君看来，只不过是在静静的等待创业板注册制改革的到来，而每次市场制度发生变化，走势上总会有所波动。

例如，2009年10月30日，创业板第一批28家亮相前后：

上证综指：

T-3日：-2.83%

T-2日：+0.33%

T-1日：-2.34%

T日：+1.20%

T+1日：+2.70%

T+2日：+1.22%

中小板指：

T-3日：-2.48%

T-2日：+0.92%

T-1日：-1.22%

T日：+1.00%

T+1日：+3.45%

T+2日：+1.93%

再例如，2019年7月22日，科创板第一批25家登场前后：

上证综指：

T-3日：-0.20%

T-2日：-1.04%

T-1日：+0.79%

T日：-1.27%

T+1日：+0.45%

T+2日：+0.80%

创业板指：

T-3日：+0.32%

T-2日：-1.66%

T-1日：+1.15%

T日：-1.69%

T+1日：+1.25%

T+2日：+1.22%

每次新生事物出现前，总有这样那样的议论影响着市场，而市场也会有所顾虑甚至恐慌，体现到指数上可能就是2%到3%左右的调整。

但只要靴子一落地，大家都会长出一口气，歌照唱、舞照跳，该怎么玩怎么玩，跌下去的都会V回来。

当然，老师们要是想躲，也就这两天，子弹飞过后，挖过的坑可能很快就被人占了，毕竟我们是冲着新高去的，且场外弹药充足。

今 日 福 利

老美对待华为的态度，从以前苦口婆心劝说盟友不要买华为产品，不要用他的5G，变为釜底抽薪，亲自上场，彻底断供你的芯片。

华为买到哪，老美就追到哪，现在业界基本都认为，老美就是没打算给华为活路了，华为只能发扬两弹一星和南泥湾精神，自力更生了。

启动“南泥湾”项目，意在规避含有美国技术的产品，加速推进笔记本电脑和智慧屏业务，按老话说就是生产自救。

华为与北斗不同，美国迄今一直认为，华为的5G技术可能让中国一骑绝尘，美国完全受制于中国，这是让美国最不能接受的，历来如此。

所以当美国看到华为的5G技术有可能让美国面临前所未有的挑战时，安全感一下子没了，举全国之力也要封锁华为，维护美国的科技霸权。

但是通讯革命的浪潮却无法阻挡，以云为基，以5G为根，通信新应用将铸就下一个十年新经济。

从2019年Q3开始，北美五大云巨头（亚马逊、谷歌、微软、苹果、Facebook）整体资本开支增速改善显著，拐点进一步确立。而5G正式商用后，下游应用加速发展，流量提升明显，有望带动5G和云产业链重回高增长轨道。

九点君通过对通信板块个股的中报研究发现，二季度通信行业机构持股比例为1.37%，较一季度下降0.99个百分点，接近10年底部位置。机构持仓水平处于历史底部，低配的通信板块孕育着反转机遇。

但光通信产业链（如光模块、光器件等）受5G建设开启以及云巨头资本开支回暖带动，订单规模达到历史高位。受益于中报预期释放，光通信产业链配置比例明显提升。

此外，5G应用加速发展，物联网板块配置比例亦有所提升，机构持续加强相关“新通信”领域的龙头股配置。

也正因为如此，板块将从估值和盈利两个维度进行修复，理应把握底部布局的大好机遇。