京东方无缘新Iphone12?其实内有隐情,更有一产业要崛起
前言:进入到6月,就等于又进入到一年一度的苹果时间,从6月末的苹果开发者大会一直到9月中旬的苹果新机发布,将会是炒作的高峰期,按照苹果的调性,开发者大会会有小幅的硬件升级展示,之后就开始进入新产品新卖点的炒作,本文算是做一个前瞻系列。
一,事件背景
今天有消息说,京东方无缘苹果新一代OLED屏幕供应商资格,其实这个事情我觉得没啥大不了的,别拿质量问题说事,因为几年前就知道京东方的良品率是有问题,所以真正的问题在于产能跟不上,之前供应华为mate30 pro都不足,否则也不会有三星加入华为供应链的事情,更不要说现在供货苹果,京东方的产能当然是要打问号的,这并不稀奇,那么真的就没戏了吗?
二,内有蹊跷
如果一直关注我的文章,或者对科技类新闻比较关注的话,应该记得去年华为Mate30系列发布的时候,就出现过京东方产能不足的情况,而后由三星接力成为主力,一直等到11月份京东方才开始接到订单。对于苹果而言其实也是如此,因为这条消息出来之后,就有消息说,京东方又组织了一轮新的调整给苹果测试,换言之,两家并没有不合作,只是延迟合作。这里只有一个因素,就是京东方的屏幕性价比高,在苹果都要降价的年代,组件的价格越低越能为企业守住利润,这是王道,所以京东方不会被抛弃。
三,另有隐情
但是无论是京东方还是三星,其实苹果心知肚明,这都不是终极解决方案,京东方比不上三星是共识,而三星是自己的竞争对手也是毋庸置疑的,所以对于苹果来说,最佳的选择是自己动手,丰衣足食,所以才有了另外一则消息,6月初有消息说,苹果公司计划投资 3.3 亿美元在中国台湾建厂,Micro LED 显示屏的开发将成为 “重中之重”,新的台湾工厂为未来的 iPhone、iPad、Mac Books 和其他设备生产 LED 和 Micro LED 显示屏。
看这就是苹果在下的一盘大棋。
四,什么是MiniLED?
Mini LED是LED晶粒的大小约是100微米,可以作为显示屏、电视和手机的背光。
OLED由于其高对比、高色域、高响应速度的显像优势,以及超薄、低功耗、柔性等得天独厚的制造优势, 早已被业内视作颠覆LCD的下一代显示技术,更被视作未来屏幕的发展方向之一。但事实上,Mini LED和Micro LED屏幕相对于LCD和OLED显示屏具有明显优势:更薄、更节能。例如,Micro LED屏幕的功耗只有LCD显示屏的十分之一,色彩饱和度接近OLED。虽然都是自发光显示技术,但micro-LED比OLED能支持更高亮度、更高的动态范围、更宽的色域,同时还能实现更快的更新速度、更宽的可视角度、更低的功耗。
所以,MiniLED是为了突破OLED的限制应运而生的,何况目前MiniLED技术主要掌握在台系厂商手中,这是对苹果最没有威胁的一个群体,发力MiniLED成为苹果的不二之选。
五,谁会进入苹果的供应链
上游芯片厂商:
对于新型显示技术Micro LED而言,巨量转移等技术还尚需时日,但是应用在超大屏的显示(类似于小间距显示)方案已经成熟,主流的LED芯片商将会显著受益。从2016年开始,三安光电已经开始了对Mini LED/Micro LED的布局,并将其作为公司的发展重点。华灿光电作为国内领先芯片厂商,也将目标锁定在Mini LED/Micro LED领域,并且在Mini LED芯片方面已经取得了一些进展。紧追三安光电、华灿光电其后的乾照光电,近两年也将目光聚焦Mini LED/Micro LED领域。
中游封测厂商
现阶段,LED照明进入后照明时代,LED通用照明增长疲软,小间距竞争白热化,这也使得中国LED封装行业产能增速放缓。针对现有封装市场行情,LED封装企业都在积极向新的应用领域拓展,尤其是Mini LED/Micro LED领域,备受各家封装企业关注。像鸿利智汇、国星光电、瑞丰光电、聚飞光电以及兆驰等封装大厂都在积极布局,以此来拓展高毛利产品线。作为LED行业不可忽视的“实力派”与“技术控”,国星光电快速响应Mini LED/Micro LED技术趋势,成为国内首家成立Micro&Mini LED研究中心的LED封装企业,并自主研发推出“Mini LED”新器件产品,加速推动LED显示屏点间距进入P0.X时代。
下游应用厂商
根据YoleResearch数据显示,全球MiniLED显示设备将从2019年的3.24百万台增长至2023年的80.7百万台,年复合增长率高达90%。这就不多说了,如果国内厂商有想法跟进,那么国内的生产商也有机会。
Mini LED所需的产业链,湾湾不只有,而且还很强,从上游LED晶粒,到面板驱动IC、组装、封装,及OEM、ODM厂商,都已经累积多年扎实的面板制作基础,整个产业链湾湾是最完整的,胜过韩国与大陆。所以重点关注上游供应厂商
以上是我自己研究的方向和思路,也就是和大家一起分享下。
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