前言：昨天有乡亲问我，为啥对华为国产替代有点担心，有一组数据，给大家分享下，大家就明白了，当然从另外一个角度看，现代产业，本质上是资本的投入对比，而这点和几十年前相比，我们的腰杆子是硬气了很多，所以只要钱投下去，一定会有成果出来的，如果没有成果出来，那就是钱投得不到位。

这也是为什么今天和大家分享大基金二期目标的原因。

一，事件背景

华为被老美限制后，我根据目前的资料，总结如下：我国12英寸本土晶圆厂对老美设备的依赖度达到47%（按台数计算），对老美依赖程度最大的工艺设备依次是镀铜设备（93%）、PVD（84%）、离子注入机（69%）、CMP（68%）、刻蚀设备（64%）、量测设备（50%-80%））、CVD（54%）；而光刻机主要从荷兰ASML进口，清洗设备、热处理设备、Track主要从日本采购。

现实就是如此残酷，所以要投资的地方真的很多。

二，目前进展

5月11日，大基金二期首个投资项目紫光展锐落地

5月15日晚，中芯国际发获得大基金二期注资

大基金二期更加注重对细节的把控，补齐了前期在设备和材料方面的短板。而设备材料作为国内集成电路产业链中相对薄弱的环节，未来有望获得更多资金扶持，这也是本轮光刻胶板块异军突起的基本逻辑。

三，投资方向

有两个方向，一是被老美限制的芯片制造及设备制造公司，国内可能会掀起“国产替代”高潮；二是大基金二期重点扶持的国产龙头

四，国产替代50股

1、设备：北方华创002371、中微公司688012、长川科技300604、至纯科技603690、精测电子300567；

2、材料：沪硅产业688126、隆基股份601012、中环股份002129、有研新材600206、上海新阳300236、南大光电300346、江丰电子300666、阿石创300706、雅克科技002409、江化微603078；

3、封装科技：长电科技600584、华天科技002185、晶方科技603005、通富微电002156、深科技000021；

4、设计：中科曙光603019（CPU）、澜起科技688008（CPU）、景嘉微300474（GPU）、紫光国微002049（FPGA）、上海复旦01385（FPGA）、兆易创新603986（指纹识别\射频芯片）、汇顶科技603160（指纹识别）、韦尔股份603501（摄像芯片）、三安光电600703（射频芯片）；

5、晶圆代工：中芯国际00981、上海贝岭600171；

6、IDM公司：斯达半导603290、士兰微600460；

7、面板：京东方000725、华星光电、深天马000050；

8、通信芯片：中兴微、大唐、东软载波300183、光迅科技002281；

9、智能卡：紫光国微002049、国民技术300077；

10、芯片分销：润欣科技300493、韦尔股份603501；

11、分立器件：华微电子600360、苏州固碍002079；

12、芯传感器：苏州固碍002079、士兰微600460、耐威科技300456、汉威科技300007、三诺生物300298；

13、军工：欧比特300053、海特高新002023。

后记：

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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