一、大盘解析

周一大盘虽冲高回落但6点小阳线还是被多数市场人士定性为止跌小阳线，而隔夜欧美股市受Moderna公司7月将进行最终阶段疫苗试验利好影响大幅飙涨，A股受其影响今天再涨23点夯实了大盘止跌回升的基础。

即便是周二有众多利好刺激，但今天两市的成交额依然没有明显放大，增量资金并未大规模入场，所以格局上依然是存量资金博弈行情，这使我们更加坚信在two会召开前后，大盘将继续在平缓的上升通道内运行，越轨上行和破轨下行的概率都不大。

目前认为A股反弹进入强压力区域，如强势的创业板已经逼近前期头部重要阻力区，沪市不足3000亿的成交量不足以化解前期套牢区，难以发动全面上涨行情，只能是结构性行情，且板块轮动。周一科技股展开调整，食品饮料等防御性板块走高；今天科技股大幅反弹，上午食品饮料板块集体弱势。但到下午尾市的时候，食品饮料似有转强迹象。

2020年的春季行情将分上下两个半场。目前情况已经非常清晰了：春季行情的前半场，主战场在科技板块；春季行情的下半场，主战场在大消费板块。

前半场的主战场科技股于2月底见顶回落，目前是梅开二度展开反弹行情，其性质是对第一波主升浪的打扫战场;只有部分真科技股会创新高，而对于绝大多数跟风炒作的科技股来说，一般是不会超过前期主升浪的高点的。

后半场的主战场是以食品饮料、医药、家电为首的大消费，这是目前市场的主流热点，白酒的茅台五粮液、酱油的海天味业和千禾味业、食品调味料类的盐津铺子、天味食品、良品铺子等各消费子行业龙头纷纷迭创新高，正运行在主升浪中，似已进入加速赶顶阶段。

当前半场主战场的科技股梅开二度的出货行情和后半场大消费的主升浪同时见顶时，大盘将展开一波较大力度的中期调整行情。预计这个时间点大概在5月底6月初、股指见到2950点一线的时候。

二、热点概念解析

每逢519，许多投资者都会联想到1999年的519行情。彼时，因网络科技风起云涌，相关股票被追捧，中国股市自1999年5月19日开启了为期2年的长牛行情。上证综指从1057点启动，最高涨至2245点，累计涨幅超过110%。此轮行情持续时间久，且累计涨幅也较高，因此，每年的5月19日，大盘整体上涨概率较高，投资者对519行情存在一定预期。

华为事件使市场对国产替代终将崛起信心倍增，但同时对A股另一个庞大的科技行业利益链苹果产业链概念股却又形成了打击，这使两市科技概念股出现严重分化。

从板块上来看，科技股的上涨对人气也是有一定的刺激作用，市场对缺口支撑，产生一定的作用，出现高位震荡的情况

对科技股乐观的背后，是对A股权益市场的中长期看好，具体有如下四点预判：

第一，疫情的影响终将过去。随着海外对于疫情的更加积极的应对，海外疫情的发展或出现拐点；

第二，国内市场处于新一轮科技创新周期的起点。以5G、云计算和人工智能为代表的科技产业处于爆发初期，存在巨大成长空间；

第三，中国正步入品质消费升级时代，消费增长趋势明朗；

第四，外资持续流入的趋势难以逆转。无风险利率或将在较长时间内处于低位，有利于优质权益资产的估值支撑。

三、好股一览

5G设备商：

中兴通讯，紫光股份，深南电路，星网锐捷，烽火通信，信维通讯，大唐电信，科信技术，沃特股份

PCB（印制电路板）企业：

鹏鼎控股，深南电路，生益科技，胜宏科技，崇达技术，兴森科技，大族激光，东山精密，沪电股份，景旺电子，依顿电子，世运电路，华正新材，金安国纪，中京电子，超华科技，广东骏亚，丹邦科技，博敏电子，超声电子

5G运营商：

中国电信，中国移动，中国联通，中国广电

小基站厂商：

星网锐捷，紫光股份，中心通讯，京信通信，硕贝德，日海智能，超讯通信，宜通世纪

上个交易日操作记录：

昨日调入：金字火腿、华鑫股份、容大感光、赤峰黄金

调出：深科技、剑桥科技、广电运通

持仓情况：

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