本文原载于公众号：概念爱好者

前言：有乡亲昨日给我留言，说是觉得最近行情太难操作，赚不到钱，这点前半部分我是认可的，这就好比学生考试，有的时候卷子难，有的时候考试卷子容易，但这并不代表就只能考鸭蛋，再直白一点，现在选标的需要更加细化，如果最近一直关注我的文章，你会发现我最近都在深挖产业链上的一些细节。

今天和大家谈谈云计算的核心单元SAAS和电商服务业，之所以想起来，是因为最近美股当中Shopify股价突破了700美元，之前社区有篇帖子是说Shopify的泡沫，但实际类似于Shopify这样的公司，它在同类赛道上难有对手，所以上涨也就不足为奇了。

一，事件背景

Shopify迎来了今年最高亢的上涨行情：因新冠迫使的线下门店商店关闭，人们被迫在家隔离，多数企业开始寄希望于线上电商，以弥补线下零售销售的大幅下滑。

二，Shopify的知识点

1.Shopify的成功

其实成功很简单，赶上了风口呗，他不是做电商平台，而是做电商建站服务商，赶上线上模式流行，自然就成为了N多人的首选，毕竟人家做这行十多年了。

2.和淘宝的区别

国内有淘宝，京东这样的大电商平台，你也可以称之为线上百货公司，所有的店家主要是租店面，缴付物业费来获得客流。而Shopify做的是建筑商，就是给你家搭建一个店铺，剩下的你自己玩。所以淘宝对标的是亚马逊，Shopify与此无关。

3.国内做Shopify有成功的机会吗？

这是一道很复杂的题目，因为国内几乎所有的线上流量已经被几大巨头给把控了，微信，淘宝，抖音，主要就是这几个入口，而他们更愿意做「包租婆」这样的生意，所以国内做Shopify前几年是很难得，因为Shopify那些活都让物业给做了。

三，投资逻辑

按照上面的说法，Shopify这类的公司在国内很难有机会，但实际并非如此，国内类似Shopify的公司如果可以把自己的服务程序融入到各大电商平台之下，那机会还是很大的。

而之所以现在看好这类企业，就是因为前不久还说新冠可能还要一年时间，那么再不发展线上业务或者说转型以线上为主，那么企业可能真的就要着急了。

另外这一轮云计算被纳入到新基建中，而产业链上，虽然IDC建设更加接近于传统基建，但是SAAS建设才是核心，如果有天，我们发现，做电商都要有SAAS，也不是不可能，就像骑车都要头盔一样。

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四，相关行业

国内有能力做Shopify类业务的主要是SAAS企业和做电商服务业的，大概有以下这些：

SaaS：用友网络、石基信息、广联达，光云科技，其中光云科技是售价电商SAAS企业。

后记：

以上给大家分享的就是一种深挖细分龙头的思路，另外我发现港股市场的微盟和有赞其实更接近于Shopify的业务模式，目前国内参股的企业，我还在整理，大家可以给我留言或者私信我，我整理好后发给大家。

以上是我自己研究的方向和思路，也就是和大家一起分享下。

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