行情回顾

上周两市冲高回落，沪指下跌0.93%，深成指下跌0.33%，创业板指数下跌0.04%。盘面上看，行业题材分化明显，半导体、生物疫苗、网红概念等板块反复活跃，周涨幅居前。成交量水平有所萎缩，市场人气偏向谨慎。

周末消息面整体偏空，美国对华为的制裁方式和力度略超预期，中美大博弈进一步向技术封锁升级。本月MLF操作“降息”预期落空，市场流动性的边际收紧预期增强。短期看，多重事件叠加影响市场风险偏好下行。此外，技术上看，市场面临年线及2900点整数关强压力位，市场成交量持续萎缩，向上突破动力不足，短期市场震荡调整可能性较大。

重要消息：大基金二期等多方注资中芯国际

15日晚间，中芯国际在港交所公告，中芯控股与国家集成电路基金等多方订立新增资扩股协议，国家集成电路基金II等同意注资15亿美元及7.5亿美元予中芯南方注册资本，中芯南方注册资本由35亿美元增加至65亿美元。

中芯国际拿到近200亿注资，加上回科创板的融资，手头一下多了近400亿，国家这是全力扶持啊！台积电宣布美国投资120亿美元设厂，外围局势急剧恶化，断供随时会发生。现在华为在积极自救，不但把14纳米芯片转到中芯国际，把7纳米也放到中芯做进一步的研发；华为+中芯国际的组合，在跟时间拼命赛跑！

但实话实话，中芯国际想替代台积电，目前没有可能，甚至1-2年都很难，钱再多也需要时间，因为你连光刻机都拿不到，5纳米想都不要想。而没有芯片，华为等于失去了跳动的心脏。

所以，美国政客想彻底摧毁华为？我们没有选择，必须强硬刚回去！华为如果倒了，产业升级的路就断了，自主可控就是空中楼阁，这一战不能输。科技是前端，后端就是消费，我们能做的就是尽可能 的选择国产，不管什么领域，只有钱多了他们才会有钱去搞研发。科技才会进步。

换位思考一下，你如果是老美，在科技珠峰的山顶突然看见有个叫“华为”的步伐矫健的快上来了。站在上头，你是“扔石头呢？还是扔砖头呢？”所以只有全面崛起能和美国平起平坐的时候这些争端才会消失。

该来的还是要来，妥协是不可能的，也没有这条路，只有战斗到底！大基金二期等200亿注资中芯，对A股半导体+芯片是利好。

华为主要供应商和替代供应商名单，具体如下：

5月风险已到，一场新的冲突与机会的敞开正在靠近。唯有战斗到底！

上个交易日操作记录：

上周五调入：深科技、金字火腿、华鑫股份

调出：沙钢股份

持仓情况：

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