新基建释放新动能,这七大细分领域将如何发力?
本文首发于公众号:概念爱好者
前言:新基建概念的提出已经有一段时间,今天我就将七个方向的发展重点和相关个股做个整合,这也是早先答应一位粉丝送他的,既然是送,「独乐乐不如众乐乐」,有任何需要可以通过公众号私信给我,力所能及之内,不会推辞。
第一:5G
建设目标:2020年三大运营商5G基站建设超55万座
应用范围:工业互联网、车联网、物联网、企业上云、人工智能、远程医疗等
5G是「新基建」的领衔项目,我国重点发展的各大新兴产业均需要以5G作为产业支撑。现阶段仍是基础网络建设为主,其中中国移动计划5G投资1000亿元,新建25万个5G基站,中国电信5G投资453亿元,将与中国联通共建约25万个5G基站,覆盖全国所有地市级以上城市;中国联通5G投资350亿元,包括5G接入网设备、核心网、传输配套、业务平台、计费改造等。
相关个股:
基站天线:中兴通讯、通宇通讯、京信通信。
基站射频:武汉凡谷、东山精密。
通信网络设备:中兴通讯、烽火通信。
光纤光缆:亨通光电、中天科技。
光模块:中际装备、光迅科技。
物联网:高新兴
第二:大数据中心
建设目标:大型、超大型、边缘化数据中心成为主流
应用范围:金融行业、互联网等
在国家政策的提振下,到2025年将建成一定数量的大型、超大型、边缘化数据中心。
相关个股:
万马科技、东方国信、中通国脉、中青宝、佳力图、光环新网、国创高新、城地股份、天津松江、奥飞数据、宁波建工、宝信软件
、广东榕泰、延华智能、恒华科技、数据港、新元科技、易事特、杭钢股份、沙钢股份、科创信息、立昂技术、达实智能、迪威迅、鹏博士、龙宇燃油
第三:工业互联网
建设目标:2022年工业互联网市场规模达到9146.5亿元应用范围。
应用范围:此次「新基建」包含的七大领域中,工业互联网与其他六个领域均有关联融合发展模式的方向,其中与5G基站融合为5G+工业互联网应用、与特高压和新能源汽车充电桩融合为智能电网应用、与城际高铁融合为智能轨交系统、与大数据中心融合为工业云和大数据应用、与人工智能融合为工业智能应用。
预计未来三年中国工业互联网市场将以14.4%的年均复合增长率稳定增长,到2022年,中国工业互联网市场规模将达到9146.5亿元,到2025年形成3—5家具有国际竞争力的工业互联网平台。
相关个股:
*ST沈机、 万向钱潮、 三丰智能、 上海钢联、 东土科技、 东方国信、 东软集团、 中恒电气、 中联重科\、 云铝股份、 任子行、 佳讯飞鸿、 光环新网、 剑桥科技、 华中数控、 华峰超纤、 华胜天成、 南钢股份、 启明信息、 启明星辰、 四川长虹、 埃斯顿、 大烨智能、 威派格、 安控科技、 宜通世纪、 宝信软件、 川仪股份、 工业富联、 康尼机电、 徐工机械、 快克股份、 慈星股份、 拓斯达、 智光电气、 朗新科技、 格力电器、 横店东磁、 歌尔股份、 汇川技术、 汉威科技、 汉得信息、 汉钟精机、 江淮汽车、 浪潮软件、 海尔智家、 海得控制、 瑞斯康达、 用友网络、 盈趣科技、 神州泰岳、 福田汽车、 科创信息、 科大智能、 科远智慧、 秦川机床、 红豆股份、 维宏股份、 绿盟科技、 美的集团、 翔港科技、 能科股份、 航天科技、 苏美达、 英威腾、 赛意信息、 赛摩电气、 辉煌科技、 金奥博、 金自天正、 长飞光纤、 高新兴、 黄河旋风、 鼎捷软件
第四:特高压
建设目标:新一轮特高压建设启动,投资或破1500亿
应用范围:电力等能源行业
国网也在连续上调特高压投资预算规模,从2020年初步的330亿元到3月11日的1128亿元;再到3月14日一份复工复产新闻稿中透露,今年特高压建设项目投资规模达1811亿元。
相关个股:
合康新能、 中国西电、 通光线缆、 保变电气、 至正股份、 中天科技、 长高集团、 梦网集团、 通达股份、 亨通光电、 四方股份、 大连电瓷、 智光电气、 汉缆股份、 卧龙电驱、 中环装备、 平高电气、 安靠智电、 汇金通、 智慧能源、 许继电气、 东材科技、 国电南自、 中元股份、 风范股份、 ST百特、 新宏泰、 电科院、 思源电气、 经纬辉开、 特变电工、 金杯电工、 北京科锐、 金利华电、 积成电子、 置信电气、 长缆科技、 科陆电子、 河钢股份、 国电南瑞、 东方铁塔
第五:新能源汽车充电桩
建设目标:2020年新增充换电站超过1.2万座
应用范围:新能源汽车
预计2020年新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,到2025年建设超过3.6万个充换电站,全国车桩比达1:1。
相关个股:
创力集团、合康新能、中天科技、英维克、英威腾、良信电器、 创意信息、捷捷微电、梦网集团、科华恒盛、 和顺电气、宏润建设、麦捷科技、南洋股份、中电兴发、亨通光电、天通股份、阳光电源、 动力源、南京聚隆、胜利股份、特锐德、平高电气、 许继电气、京泉华、国轩高科、中国宝安、中恒电气、新联电子、 浙江众成、 中能电气、金冠股份、九洲电气、森源电气、易事特、英飞特、富临运业、国电南自、韶能股份、万马股份、众业达、科士达、盛弘股份、电科院、 英可瑞、高澜股份、通合科技、 思源电气、可立克、龙星化工、 东方电子、积成电子、 数源科技、隆基机械、兆新股份、金杯电工、银河电子、茂硕电源、 道明光学、摩恩电气、世纪星源、 南京公用、万安科技、雪 莱 特、 爱康科技、国电南瑞、亿利洁能、科陆电子、北巴传媒、 广安爱众、上海电力、东莞控股、 明星电力、奥 特 迅、ST上普、麦格米特、 ST集成、 中鼎股份、比亚迪、中公教育、杭州高新、 国恩股份
第六:人工智能
建设目标:新一代人工智能创新发展实验区逐渐落成
应用范围:智能家居、服务机器人、移动设备/UAV、自动驾驶
「AI新基建」是AI融入千行百业的基础,预计到2023年将建设20个左右新一代人工智能创新发展实验区。
相关个股:
一、基础技术支撑
(芯片和云计算)
1、芯片核心标的:中科曙光、兆易创新、紫光国微、北方华创
2、云计算核心标的:紫光股份、用友网络、深信服、浪潮信息
二、技术算法平台
(语音、人脸、指纹等识别、图像识别、数据识别)
1、生物识别核心标的:科大讯飞、佳都科技、汇顶科技
2、图像识别核心标的:景嘉微、海康威视、大华股份
3、数据识别核心标的:恒生电子、同花顺、东方财富
三、人工智能应用
(智能制造、服务机器人、智能驾驶、智慧金融、智慧医疗、智能教育、智能安防)
1、智能制造核心标的:工业富联、汇川技术、机器人、大族激光、科大智能
2、服务机器人核心标的:科沃斯、美的集团
3、智能驾驶核心标的:四维图新、均胜电子、千方科技
4、智慧金融核心标的:恒生电子、同花顺、东方财富
5、智慧医疗核心标的:卫宁健康、万达信息、科大讯飞
6、智能教育核心标的:科大讯飞、立思辰
7、智能安防核心标的:海康威视、大华股份
第七:城际高速铁路和城际轨道交通
建设目标:2020年,并确保投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里。
应用范围:交通行业
相关个股:
鹏翎股份、康拓红外、凌云股份、南京聚隆、高盟新材、深桑达A、特锐德、双环传动、 永贵电器、 祥和实业、鼎汉技术、 辉煌科技、 凯发电气、回天新材、康跃科技、中国中铁、博深股份、 时代新材、思维列控、天铁股份、晋西车轴、ST天马、太原重工、神州高铁、泰和新材、盾安环境、中迪投资、南山铝业、 华铁股份、世纪瑞尔、 亚厦股份、 中国铁建、 飞鹿股份、浙大网新、 中国交建、内蒙一机、银江股份、 晋亿实业、 中铁工业、 ST天雁、马钢股份、新筑股份、山东路桥、 中国中车、中鼎股份、 葛洲坝、东方雨虹、中房股份、 *ST利源
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