智能眼镜销量增85.5%，机构看好消费电子，板块分化现结构机会

8月26日早盘，A股三大指数集体上涨，上证指数盘中上涨0.39%，有色金属、美容护理、非银金融等板块涨幅靠前，通信、石油石化跌幅居前。消费电子个股分化，截至9:53，消费电子ETF华夏（159732.SZ）跟踪的国证消费电子主题指数下跌0.30%，其成分股卓胜微上涨2.33%，纳芯微上涨2.26%，安克创新上涨1.94%，晶合集成上涨1.74%。然而，绿联科技、奥比中光等表现不佳，其涨跌幅分别是-2.69%、-2.11%。

随着AI大模型不断成熟，以及国家消费补贴政策持续释放市场潜力，智能眼镜正从极客尝鲜走向大众消费。数据显示，今年上半年国内全渠道销量同比增长85.5%，第二季度增速更接近200%。在产品不断向轻量化、高性能、高集成方向演进的背景下，光学模组、显示器件、精密制造等核心环节，正成为决定产品量产节奏和市场竞争力的关键。

浙商证券对消费电子链企业蓝思科技(300433)2026年中报点评中指出，消费电子负面因素边际改善，新兴产业全面提速构建成长动能。

消费电子ETF华夏（159732）跟踪国证消费电子指数，主要投资于业务涉及消费电子产业的50家A股上市公司，行业主要分布于电子制造、半导体、光学光电子等市场关注度较高的主流板块。其场外联接基金为，A类：018300；C类：018301。