【A股收评】三大指数齐反弹，半导体、创新药板块扛大旗！

8月7日，三大指数集体走强，截至收盘，上证指数涨1.02%，深证成指涨1.42%，创业板指涨1.35%，科创50涨2.51%。两市超过2600只股票飘红，两市成交额约2.68万亿元。

创新药、医疗服务板块涨幅居前，博腾股份（300363.SZ）、百普赛斯（301080.SZ）涨20%，泓博医药（301230.SZ）、药石科技（300725.SZ）、华兰股份（301093.SZ）、皓元医药（688131.SH）大涨。

消息面上，数据显示，2026年上半年，中国创新药License-out出海总金额约997亿美元，约为2024年全年的2倍。此外，三家创新药公司发布上半年业绩，百济神州上调全年经营业绩预测，荣昌生物、信达生物的业绩大幅向好。

PCB概念强势反弹，一博科技（301366.SZ）、方邦股份（688020.SH）涨20%，劲拓股份（300400.SZ）、泰金新能（688813.SH）、铜冠铜箔（301217.SZ）大涨。

消息面上，高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。全球AI服务器PCB市场将在2027年达到375亿美元，较此前预测上调38%，2028年进一步增至840亿美元；CCL市场2027年预计达到221亿美元，上调18%，2028年则有望增至480亿美元。这意味着，2026年至2028年，AI服务器PCB和CCL市场规模的复合年增长率将分别达到148%和161%。

半导体、元件概念亦走强，锴威特（688693.SH）涨停20%，国科微（300672.SZ）、芯朋微（688508.SH）、有研新材（600206.SH）、万业企业（600641.SH）大涨。

消息面上，全球AI算力部署提速，持续拉动DRAM需求，当前供给缺口未见收窄，行业量价齐升势头明确，头部厂商盈利屡超预期。多家研究机构预判，DRAM供不应求格局将至少延续至2027年。

稀土、小金属概念表现不俗，宇晶股份（002943.SZ）、中国稀土（000831.SZ）涨10%，中科磁业（301141.SZ）、中稀有色（600259.SH）、九菱科技（920505.BJ）、盛和资源（600392.SH）大涨。

消息面上，在中国物流与采购联合会重点监测的50种大宗商品中，7月价格环比上涨的大宗商品有14种。其中，氧化镨钕环比上涨6.4%。兴业证券研报认为，海内外价差持续维持在较高水平，中国稀土产业链中游瓶颈资产迎来价值重估。

跌幅榜上，软件、游戏板块走弱，吉大正元（003029.SZ）、高伟达（300465.SZ）、天融信（002212.SZ）、致远互联（688369.SH）、绿盟科技（300369.SZ）下挫；地产、煤炭等集体走弱，安泰集团（600408.SH）、郑州煤电（600121.SH）、陕西黑猫（601015.SH）下挫。

作者：飞鱼