美光科技市值站上万亿美元，AI驱动存储超级周期。科创芯片设计ETF浦银(589250）涨近2%，昨日吸金近600万

5月27日，主要股指涨跌互现，芯片板块大涨。截至9:32，科创芯片设计ETF浦银(589250）涨1.68%；样本股中，普冉股份涨超6%，佰维存储涨超5%，澜起科技、中科蓝讯涨超4%，杰华特、中微半导、龙芯中科、联芸科技等纷纷上涨；该基金昨日吸金近600万。

Wind数据显示，截至前一交易日，科创芯片设计ETF浦银(589250）跟踪的上证科创板芯片设计主题指数近1年涨129.38%。

外盘方面，美股存储芯片板块再度飙升。美光科技收盘飙高19.29%，市值突破1万亿美元；闪迪涨超7%，西部数据涨超8%。美光高管表示，公司2026日历年全年高带宽内存（HBM）的供应量已就价格和数量与客户达成协议，全部售罄；美光目前仅能满足部分关键客户约50%至三分之二的需求。

存储芯片涨价还在延续。TrendForce预测数据显示，2026年二季度一般型DRAM内存的合约价将环比上涨58%-63%，而NAND闪存合约价则会环比上涨70%-75%。

招商证券研报指出，需求侧AI推理→Agentic AI→Physical AI三阶段拉动存储行业增长；2026年全球九大云厂商资本开支8300亿美元，同比增长79%；供给侧行业扩产周期为18–24个月，并且2027年前无大规模新增产能，HBM订单已排至2027年，产能全售罄。AI驱动存储行业产生结构性超级周期，产品紧缺或延续至2027年甚至更久。

科创芯片设计ETF浦银(589250）紧密跟踪上证科创板芯片设计主题指数（950162），高度聚焦50只科创板芯片设计上市公司，其中数字芯片设计权重占比近八成。规避了半导体材料设备、制造、封测等环节，在芯片板块环节中，相较半导体材料指数估值较低，更契合产业发展趋势。

弹性方面，上证科创板芯片设计主题指数只包含科创板的芯片设计公司，成分股单日涨跌幅为±20%，弹性更大、进攻性更强。

成长性方面，科创芯片设计ETF浦银(589250)跟踪上证科创板芯片设计主题指数，在2024年1月5日-2026年3月30日期间，标的指数累计上涨141.86%，是涨幅第一的芯片行业主题指数，高于科创芯片（133.60%）、中证全指半导体（97.77%）和半导体材料设备（98.39%）。

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