随时AIGC等热门个股大涨，GEO概念“问世”，多只热门个股大涨。AI营销成为市场交易主线。创业板软件ETF华夏（159256）持仓股中多只个股涨幅达20CM，拓尔思、汉得信息、万兴科技、昆仑万维涨停。盘中ETF最新资金净申购超2亿份，最高涨幅超8%。
在AI产业链中，软件行业主要处于中游技术层和下游应用层，扮演着核心技术支撑和应用落地的关键角色。具体来看，软件行业在中游技术层主要提供AI框架、开发平台和算法模型，这些技术是AI应用开发的基础。在下游应用层，软件行业通过将AI技术与各行业结合，推动AI应用的落地。
国信证券指出，AI已呈现对互联网巨头广告业务场景、云计算场景和企业效率方面的明显作用，典型体现在二季度腾讯广告持续保持在20%增长、阿里云增速环比提速至26%，同时利润端腾讯、腾讯音乐、快s等公司经营效率提升明显。此外，近期随着百度、阿里为代表的互联网公司推出自研芯片，完成芯片、模型、应用全链条布局的云厂有望实现市场份额的持续提升。建议继续聚焦AI主线。
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