【A股收评】三大指数微调，“反内卷”概念持续吸金！

8月1日，三大指数调整，截至收盘，沪指跌0.37%，深成指跌0.17%，创业板跌0.24%，科创50指数跌1.06%，两市超3100只个股上涨，沪深两市今日成交额约1.60万亿元。

中药板块表现出众，其中，$维康药业(300878)$涨20%，新光药业（300519.SZ）涨超12%，新天药业（002873.SZ）、华森制药（002907.SZ）、贵州百灵 （002424.SZ）均涨停10%。

中信证券研报称，过去几年中药企业研发投入持续增长，通过稳定现金流支持研发支出，将是中药企业未来发展主旋律，创新中药贡献稳健增量，创新化药/生物药有望提供额外估值弹性。

反内卷的代表、光伏板块走强，$捷佳伟创(300724)$涨停20%，双良节能（600481.SH）涨10%，固德威（688390.SH）、爱旭股份（600732.SH）大涨。

有分析师指出，光伏板块拉升主要受三方面消息影响：工信部发布多晶硅行业节能监察清单；国家能源局披露上半年光伏发电量增长超40%；捷佳伟创发布亮眼半年度业绩预告。机构表示，光伏行业在“反内卷”政策规范和需求复苏推动下，有望迎来盈利修复和竞争格局的优化。

快递物流板块表现不俗，$圆通速递(600233)$、申通快递（002468.SZ）、韵达股份（002120.SZ）均涨超6%，德邦股份（603056.SH）亦大涨。

消息面，近日，国家邮政局召开快递企业座谈会，就依法依规治理行业内卷式竞争，强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治，促进行业高质量发展进行座谈交流。此外，在近日修订的《价格法》和《反不正当竞争法》，其中明确禁止低于成本价倾销及强制低价销售，为行业价格托底提供法律支撑。

医疗器械板块亦活跃，利德曼（300289.SZ）涨20%，热景生物（688068.SH）涨超11%，冠昊生物（300238.SZ）涨超9%，英科医疗（300677.SZ）大涨。

中信证券研报指出，近来高层多次明确提出“反内卷”、“集采优化不再唯低价论”等原则，支持创新药械产业发展，产业政策拐点信号明确，医疗器械板块估值和业绩有望迎来修复，重点提示关注医疗器械拐点投资机会。建议从国内集采优化受益+出口持续突破维度进行布局。

跌幅榜上，军工、证券板块走弱，北方长龙（301357.SZ）大跌超7%，天风证券（601162.SH）大跌超6%；半导体、钢铁、饮料制造等板块亦走弱，东芯股份（688110.SH）大跌11.37%，阳光乳业（001318.SZ）跌超9%。

作者：飞鱼