【IPO追踪】手回集团今起招股，预计5月30日上市

财华社讯，5月22日，手回集团（02621.HK）启动招股，计划全球发售24,358,400股股份，其中21,922,400股股份为国际发售股份，2,436,000股股份（可予重新分配）为香港公开发售股份。

每股发售股份的指示性发售价范围介乎6.48 港元至8.08港元。假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份7.28港元，手回集团估计将自全球发售收取的所得款项净额约为1.164亿港元（经扣除与全球发售有关的包销费用及开支后）。

香港公开发售将于2025年5月22日（星期四）上午九时正开始，并于2025年5月27日（星期二）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果将于2025年5月29日（星期四）公布。

手回集团预计将于2025年5月30日（星期五）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2621，每手买卖单位为400股股份。

基石投资方面，手回集团已与基石投资者海泰香港及韬越实业订立基石投资协议，基石投资者同意认购4956万港元。假设发售价为7.28港元，基石投资者将予认购的发售股份总数占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额的约2.98%（假设超额配股权未获行使）。

手回集团是一家中国人身险中介服务提供商，致力于通过人身险交易及服务平台，在线为投保人及被保险人提供保险服务解决方案。公司主要通过小雨伞、咔嚓保、牛保100三个渠道分销人身险产品，分销的保险产品由保险公司承保，不承担任何承保风险。

于2022年至2024年期间，手回集团与超过110家保险公司建立了合作，包括中国超过70%的人身险公司。于2023年，以中国人身险中介市场的总保费计，公司排名第八，市场份额为2.9%。

根据招股书，2022年至2024年，手回集团的投保人总数分别为114.3万、135.8万及164.5万；新单投保保单件数分别为229.2万、314.3万及185.2万；总保费分别为39.98亿元(单位人民币，下同)、67.67亿元及81.95亿元。

业绩方面，手回集团的收入及利润均不稳定。上述期间，公司收入分别为8.06亿元、16.34亿元及13.87亿元，年内利润分别为1.31亿元、-3.56亿元及-1.36亿元。

对于手回集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《【一图解码】手回“三闯”港交所：亏损收窄61.8% VS收入缩水15%》。

作者：遥远