底部多重利好累积,电池或迎强修复机会
对于近日锂电板块的强势,电池ETF(561910)基金经理许荣漫最新分析指出,新能源板块近期走强,尤其是锂电产业链相关标的高开高走,主要系消息面催化、以及4月底以来行业积极因素积累带动。
消息面看,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,助力行业产能出清,具有技术和规模优势的头部企业有望更为受益。
需求端看,4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆,汽车以旧换新补贴实施细则在4月底公布,叠加4月底北京国际车展众多新车型推出,有望助推电动车需求进一步释放。
业绩角度看,今年一季度锂电产业链营收利润普遍下滑,部分环节出现全面亏损,电池环节相对较好,产业链价格进入底部区域,业绩落地后压制板块的负面因素阶段性解除。
从基金重仓持股角度看,一季度电新行业重仓持股占比同比下滑2.25%、环比增加1.14%,增持方向主要为电池龙头、逆变器龙头相关方向。
伴随需求放量、供给端改善、以及新技术推进,产业链价格及盈利有望逐步筑底修复,板块积极因素有望被更多关注,进而带来板块修复机会。
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