TV 面板价格涨幅扩大,行业或将进入第四轮大周期
事件驱动:2024年4月1日面板行业公司股价异动。
短期逻辑:
1)价格涨幅扩大:3月下旬TV面板价格涨幅扩大。群智咨询数据显示3月份32/50/55/65/75寸TV面板价格相较2月份分别上涨1/2/4/5/5美金,其中55/65/75 等大尺寸面板价格涨幅相较2月份的2/4/4美金进一步扩大,且已超过2023年9月价格高点,这一时间点比此前券商预期的 Q2 更早。
第一、需求端
据 AVC数据,2024年Q1,TOP11整机厂采购量环比增长 9%至41M,Q2 采购量将进一步提升至47M,整体采购积极3月份随着品牌积极备货,面板厂稼动率已普遍回升至7-8成以上,预计Q2稼动率将继续提升,二三季度面板厂将迎来量价齐升。
第二、供给端有望带来 7%提升
近日传,因亏损夏普日本堺市10代线工厂或将于6月停产,该产线产能100k,客户主
要为三星显示和LG电子,若关停约3%的大尺寸产能减少。
韩媒报道,国内面板厂收购LG广州工厂或将在4月10日韩议会选举后落地,出售价格b、约53.7亿人民币,LG广州85代线产能220k,约占大尺寸产能的4%。如上,上述两事件落地将带来国内厂商大尺寸面板产能占比提升7%,占比逼近85%,国产厂商话语权提升。
第三、受益个股梳理
沃格光电、宝明科技、乾照光电、三安光电、京东方A、TCL科技、彩虹股份!
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