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南方基金：反弹or反转，科技还是今年投资主线吗？最近市场就像坐了一趟过山车。8月3日，科技板块刚经历了一轮明显调整，可到了昨日，画风突变——通信板块盘中涨幅突破7%，最高逼近9.6%，光芯片、CPO光模块、光通信细分概念同步拉升，涨幅同样突破

风口解读昨天 15:21

自动驾驶首部强标发布，豪恩汽电领跑智驾感知核心赛道 7月30日，国内首部L3/L4自动驾驶强制性国家标准GB44721-2026正式发布，拟于2027年7月1日实施，过渡期约11个月。该标准为我国首部针对L3级和L4级系统的强制性国家标准，将自动驾驶

风口解读昨天 14:42

早盘点评：工业富联大涨近9%，会赚钱的才是真龙头 8月5日，A股算力概念股集团走强，工业富联（601138.SH）股价大幅拉升，截至早盘收盘，涨幅近9%。消息面上，近期海外AI商业化进程持续推进，为AI产业链景气度提升提供支撑。微软财报显示，Azur

风口解读昨天 14:21

意达利控股再落子！瀚德逊汽车斩获塞尔维亚346万欧元订单在欧洲电动化浪潮持续推进的背景下，意达利控股（00720.HK）海外市场再获突破。8月4日意达利控股发布公告，集团间接全资附属公司瀚德逊汽车，与塞尔维亚企业FabrikaPoljoprivredn

风口解读昨天 14:00

AI盈利淘汰赛：能赚钱，才有未来 AI远没有进入所谓的“下半场”。恰恰相反，全球AI投资仍在加速，算力、服务器、数据中心和电力基础设施的需求还在持续增长。但越是在热潮之中，投资者越需要看清一个问题：谁只是在烧钱扩张，谁已经真正赚到了钱

风口解读昨天 10:42

国盾量子落子产业基金，资本抢筹量子赛道 2026年的中国量子产业，正在经历一场从实验室到资本市场的集体冲刺。7月，本源量子注册资本从3000万元跃升至3.6亿元，Pre-IPO轮融资近30亿元、投后估值逼近240亿元。几乎同期，国仪量子科创

风口解读昨天 00:01

82岁尹志尧，如何用20年打破半导体设备垄断？ 2004年创立至今，中微公司（688012.SH）用了20多年时间，在半导体微观加工设备的“无人区”走出了一条路。这一切的背后，离不开其灵魂人物--现年82岁的董事长兼总经理尹志尧。01近乎“偏执”的

风口解读昨天 00:01

82岁尹志尧，如何用20年打破半导体设备垄断？ 2004年创立至今，中微公司（688012.SH）用了20多年时间，在半导体微观加工设备的“无人区”走出了一条路。这一切的背后，离不开其灵魂人物--现年82岁的董事长兼总经理尹志尧。01近乎“偏执”的

风口解读 08-04 18:42

国盾量子落子产业基金，资本抢筹量子赛道 2026年的中国量子产业，正在经历一场从实验室到资本市场的集体冲刺。7月，本源量子注册资本从3000万元跃升至3.6亿元，Pre-IPO轮融资近30亿元、投后估值逼近240亿元。几乎同期，国仪量子科创

风口解读 08-04 15:42

药明康德小分子CDMO管线总数首超3700个小分子D&M单季度收入超80亿元全球医药研发外包龙头药明康德（603259.SH/2359.HK）在小分子药物研发与生产领域的统治力持续增强。根据公司最新披露的经营数据，其小分子CDMO管线总数首次突破3700个。更为亮眼的是，核心

风口解读 08-04 12:42

天崩开局，略有一点好消息坏的方面，大家今天都感受到了，多说无益。过去数据上也跟大家说了现在到底是牛还是X？说点好的。今天盘中出了三个产业信息。一个是CPO正式进入量产落地周期的信息。近期英伟达资深副总裁公开表示CPO已迈入量

风口解读 08-04 00:00

疯狂爆拉5个涨停，000533，彻底疯了！谁也没能预料到，趋势走空了4个月之久顺钠股份（000533.SZ）会卷土重来。就在今日，顺钠股份早盘不到40分钟就强势封板，盘中最高封单金额10.8亿元。2026.7.23-8.3，顺钠已斩获“8天5

风口解读 08-04 00:00

天崩开局，略有一点好消息坏的方面，大家今天都感受到了，多说无益。过去数据上也跟大家说了现在到底是牛还是X？说点好的。今天盘中出了三个产业信息。一个是CPO正式进入量产落地周期的信息。近期英伟达资深副总裁公开表示CPO已迈入量

风口解读 08-03 18:42

疯狂爆拉5个涨停，000533，彻底疯了！谁也没能预料到，趋势走空了4个月之久顺钠股份（000533.SZ）会卷土重来。就在今日，顺钠股份早盘不到40分钟就强势封板，盘中最高封单金额10.8亿元。2026.7.23-8.3，顺钠已斩获“8天5

风口解读 08-03 18:42

科源制药产品拟中选第十二批国家药品集采近日，山东科源制药股份有限公司（301281.SZ）全资子公司山东力诺制药有限公司收到国家药品监督管理局签发的药品补充申请批准通知书，具体内容如下：本次获批将进一步丰富公司产品线，完善产品布局，有利于

风口解读 08-03 17:00

富祥股份拟定增7亿加码新能源半导体同步培育微生物蛋白新增长极 7月31日晚间，江西富祥药业股份有限公司（300497.SZ）披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过7亿元，扣除发行费用后净额将用于年产2万吨氟代碳酸乙烯酯（FEC）项目、高

风口解读 08-03 14:42

德邦基金：底部确认，拾级而上（7月）一、市场表现数据截至2026/7/31，来源Wind。二、重要资讯1、个人贷款新规今起实施，六大行集体公示综合融资成本上限。其中，工行、农行、中行、建行个人消费贷款（不含信用卡贷款）、个人经营贷款年化

风口解读 08-03 14:21

贝因美增资宁波广达盛，向上延伸供应链，锚定行业竞争核心胜负手近日，贝因美（002570.SZ）发布公告，审议通过对宁波广达盛贸易有限公司的增资事项，进一步完善上游贸易环节的战略布局。在当前母婴食品行业竞争从产品端逐步延伸至全产业链比拼的背景下，上游供应链的稳定

风口解读 08-03 11:00

绑定核心团队，锚定长期成长！莲花控股推出员工持股计划 7月31日晚，莲花控股（600186.SH）发布2026年员工持股计划，本次股权激励面向对公司整体业绩和中长期发展具有关键作用的非独立董事、高级管理人员及核心骨干员工，参与员工总人数不超过460人,

风口解读 08-03 00:00

控制权变更事项稳步推进：佳云科技经营底盘稳固，发展路径清晰向好近日，佳云科技（300242.SZ）正式披露控股股东协议转让股份事项，深圳市瑞能实业股份有限公司将以5.0287元/股的价格受让公司18.31%股份，交易完成后成为公司新任控股股东，实际控制人变更为毛

风口解读 08-03 00:00

绑定核心团队，锚定长期成长！莲花控股推出员工持股计划 7月31日晚，莲花控股（600186.SH）发布2026年员工持股计划，本次股权激励面向对公司整体业绩和中长期发展具有关键作用的非独立董事、高级管理人员及核心骨干员工，参与员工总人数不超过460人,

风口解读 08-02 15:21

血液净化产品增速领跑，华仁药业“去输液化”步入结构加速新周期在慢性肾病与终末期肾病治疗需求持续扩容的确定性趋势下，血液净化行业正迎来国产替代与市场下沉的双重机遇。华仁药业（300110.SZ）披露的2025年度经营数据显示，尽管基础输液仍占据公司收入的最大份额

风口解读 08-02 00:00

控制权变更事项稳步推进：佳云科技经营底盘稳固，发展路径清晰向好近日，佳云科技（300242.SZ）正式披露控股股东协议转让股份事项，深圳市瑞能实业股份有限公司将以5.0287元/股的价格受让公司18.31%股份，交易完成后成为公司新任控股股东，实际控制人变更为毛

风口解读 08-02 00:00

控制权变更事项稳步推进：佳云科技经营底盘稳固，发展路径清晰向好近日，佳云科技（300242.SZ）正式披露控股股东协议转让股份事项，深圳市瑞能实业股份有限公司将以5.0287元/股的价格受让公司18.31%股份，交易完成后成为公司新任控股股东，实际控制人变更为毛

风口解读 08-01 16:42

血液净化产品增速领跑，华仁药业“去输液化”步入结构加速新周期在慢性肾病与终末期肾病治疗需求持续扩容的确定性趋势下，血液净化行业正迎来国产替代与市场下沉的双重机遇。华仁药业（300110.SZ）披露的2025年度经营数据显示，尽管基础输液仍占据公司收入的最大份额

风口解读 08-01 09:00

沪上阿姨2026H1净利同比涨超58%，多维度布局驱动业绩稳增长 7月31日，沪上阿姨（2589.HK）正式披露2026年半年度报告，成为现制茶饮行业率先“交卷”的上市公司。2026年上半年沪上阿姨实现收入25.89亿元，同比增长42.4%；毛利8.18亿元，同比增

风口解读 08-01 00:00

9天9涨停！又一跨界大妖股暴涨 7月最牛妖股出现了。一家名不见经传的PVC弹性地板公司走出了“9天9涨停”。2026.7.21-7.31，爱丽家居（603221.SH）被爆拉9个“一字涨停”，累计上涨135.77%。股价就这么华丽丽

风口解读 08-01 00:00

沪上阿姨2026H1净利同比涨超58%，多维度布局驱动业绩稳增长 7月31日，沪上阿姨（2589.HK）正式披露2026年半年度报告，成为现制茶饮行业率先“交卷”的上市公司。2026年上半年沪上阿姨实现收入25.89亿元，同比增长42.4%；毛利8.18亿元，同比增

风口解读 07-31 22:42

9天9涨停！又一跨界大妖股暴涨 7月最牛妖股出现了。一家名不见经传的PVC弹性地板公司走出了“9天9涨停”。2026.7.21-7.31，爱丽家居（603221.SH）被爆拉9个“一字涨停”，累计上涨135.77%。股价就这么华丽丽

风口解读 07-31 18:42

双良节能：火电空冷标杆项目亮相电力建设科技大会钢结构空冷技术赋能沙戈荒能源低碳建设 7月29日，2026年电力建设科技发展大会暨第二届电力智能新型施工装备展于厦门国际会展中心启幕。双良节能（600481.SH）带来两项国家级重点工程成果集中展出，分别为联合中国能建广东院打造的张掖电厂

风口解读 07-31 15:42

英派药业与Pharmanovia就塞纳帕利在欧洲、中东和北非及澳新地区签署独家许可协议 7月30日，英派药业（07630.HK）宣布与Pharmanovia签订独家许可合作协议，授予其在欧洲、中东、北非、澳大利亚及新西兰地区对塞纳帕利（senaparib）用于晚期上皮性高级别卵巢癌、输卵

风口解读 07-31 09:42

莲花控股7月新签8.15亿元算力租赁合同科技业务再提速 7月30日晚，莲花控股（600186.SH）披露算力业务最新进展，公告显示，7月份，公司签订算力租赁业务合同金额合计8.15亿元。与此同时，莲花控股本月采购5.39亿元算力服务器（已交付）。2023年

风口解读 07-31 00:00

“双箔驱动”战略显效，诺德股份2026年上半年扭亏，净利大增242% 7月30日晚，诺德股份（600110.SH）披露2026年半年度业绩报告。上半年，公司实现营业收入64.33亿元，同比增长113.33%；归母净利润为1.03亿元，同比增长242.07%，实现扭亏为盈

风口解读 07-31 00:00

莲花控股7月新签8.15亿元算力租赁合同科技业务再提速 7月30日晚，莲花控股（600186.SH）披露算力业务最新进展，公告显示，7月份，公司签订算力租赁业务合同金额合计8.15亿元。与此同时，莲花控股本月采购5.39亿元算力服务器（已交付）。2023年

风口解读 07-30 22:00

“双箔驱动”战略显效，诺德股份2026年上半年扭亏，净利大增242% 7月30日晚，诺德股份（600110.SH）披露2026年半年度业绩报告。上半年，公司实现营业收入64.33亿元，同比增长113.33%；归母净利润为1.03亿元，同比增长242.07%，实现扭亏为盈

风口解读 07-30 21:21

兆易创新：股份回购彰显发展信心多元布局支撑长期成长 7月29日晚，兆易创新（603986.SH）发布公告称，公司董事长朱一明提议以集中竞价交易方式回购部分公司A股股票，回购资金总额不低于10亿元（含）且不超过20亿元（含），回购股份将全部用于注销并减少

风口解读 07-30 19:42

南方基金：全球科技调整下，恒科有什么不一样？昨日A股在盘中探底后回升，三大指数集体收涨。从盘面看，消费、大金融等传统板块相对活跃，科技方向则延续分化。与之相比，港股市场的成长板块表现则相对亮眼一些。此前南南已多次聊过恒生科技指数了，截至今日恒生

风口解读 07-30 19:00

南方基金：科技板块巨震后，错杀机会正在浮现近期科技板块经历了一轮剧烈波动，AI算力、半导体等前期热门赛道出现深度回调，市场情绪从狂热迅速切换至焦虑。面对这样的调整，我们认为有必要坦诚地与大家沟通我们的判断。一、AI发展方向没有争议，争议的是增

风口解读 07-30 19:00

中际旭创险守1万亿经过7月这轮科技挤泡沫，应该再也没有人跟你讲“要站在光里，不要光站在这里”了。说句实在话，这种叙事，就是逼迫大家站队（不论机构还是散户）。当机构、散户不断地卖出老登，拥抱科技后，也快速地推升了这一板块

风口解读 07-30 18:00

科技股暴跌原因找到了！中际旭创一度跌破万亿，大资金连续买入护盘科技人绝望的一个月，创业板指本月最大跌幅26.7%，创造历史，比16年熔断还要多。特别是今天，真是杀人诛心，日本股市是涨的，韩国股市盘中一度涨超5%、收盘小跌，A股科技股早盘爆杀，中际旭创、新易盛盘中

风口解读 07-30 17:42

CPIC2026全球会议：中国生物类似药商业出海专场论坛在上海举办 7月24日，首届大国新药全球会议（CPIC2026）在上海举办，由科兴制药（688136.SH）携手同写意与澳斯康生物联合举办的“中国生物类似药商业出海专场”，聚焦生物类似药国际化，汇聚了来自产业研

风口解读 07-30 16:00

北美大厂继续“砸钱”，AI龙头迎来黄金坑？本文来源：AI产业观察从全球AI资本开支，看服务器、光模块与高端PCB的投资主线市场可以怀疑AI股票的短期估值，但全球科技巨头正在用真金白银为AI的长期需求投票。最近一段时间，科技板块持续调整，不少A

风口解读 07-30 11:21

最高20亿元回购底气十足，拆解工业富联长期价值逻辑 A股回购热潮持续升温，AI算力基础设施龙头工业富联再度加码。7月27日晚间，工业富联（601138.SH）发布公告，公司拟使用10亿元至20亿元自有资金，以集中竞价交易方式实施股份回购，回购价格上限为

风口解读 07-30 10:42

首台交付！解放绿动首台大功率发电机组落地长春 7月29日，以“绿动致远，电赢未来”为主题的解放绿动首台大功率发电机组交付仪式在长春隆重举行。一汽解放(000800.SZ)党委委员、总经理助理兼动力总成事业部党委书记、总经理董亚洲，致远新能董事长张

风口解读 07-30 00:01

被科技虹吸“腰斩”的一鸣食品，终于等到纠偏进入7月的后半程，市场终于开始对食品饮料板块相关个股进行“纠偏”了。在这之前二季度，因科技板块虹吸效应，业绩还在持续增长着的一鸣食品（605179.SH）被无差别下杀。公司股价自2025年11月11日

风口解读 07-30 00:01

被科技虹吸“腰斩”的一鸣食品，终于等到纠偏进入7月的后半程，市场终于开始对食品饮料板块相关个股进行“纠偏”了。在这之前二季度，因科技板块虹吸效应，业绩还在持续增长着的一鸣食品（605179.SH）被无差别下杀。公司股价自2025年11月11日

风口解读 07-29 17:57

突发利好！a股科技股深v，超4200家上涨，但斌“打光子弹”抄底 7月份科技股终于向广大散户露出了獠牙，韩国股市今天盘中一度跌超12%，仅两天就跌了20%多，美股闪迪不到一个月腰斩，大a创业板指创下历史第二大单月回撤，比15年股灾还跌的猛，仅次于16年熔断。站在当下

风口解读 07-29 16:55

南方基金：A股大跌，恐慌赎回还是逆势加仓？昨日A股出现明显调整，截至收盘，创业板指大跌7.35%，科创50指数跌幅为6.33%，很多南粉估计都不忍心打开账户看一眼。（数据来源：Wind，2026.7.28；指数表现不代表基金业绩，也不预示未来

风口解读 07-29 15:14

南方基金：美联储利率即将来袭，市场或将如何变动？昨日A股延续弱势震荡，三大指数低开低走，交投情绪相对谨慎。盘面分化较为明显：半导体、算力硬件产业链调整幅度较大，银行、金融科技、大消费及脑机接口等方向则逆势活跃。放眼海外，全球的风险资产同样面临着波动

风口解读 07-29 15:14

“科幻照进现实智能城市已来”？万天控股携手星辰通用重构城市智能服务新格局全球人工智能产业加速迭代，具身智能正式迈入从技术样机走向规模化商用的关键窗口期。2026年7月28日，中国万天控股（股份代号：01854.HK，以下简称“万天控股”）旗下的关联控股子公司深圳万天人工智

风口解读 07-29 11:00

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