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短线王者归来

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来自：安徽

简介：短线就是借势，顺势而为才是王道

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短线王者归来 17:06
周一美股盘前，存储芯片概念股大幅上涨，闪迪涨超5%，西部数据涨近5%，希捷科技涨近4%，美光科技涨超3%。其他芯片股也集体走高，英特尔、ARM、AMD涨超2%，高通、博通涨超1.50%。消息面上，日前，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 14:34
光交换机产业链：(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 14:05
很多时候产业链的风口，靠的是头部公司业绩的爆发，来给行业背书，之前的光模块、光纤光缆、PCB都是这样，现在交换机也有这个趋势，锐捷网络业绩大超预期是一个开始，同样也给更多的低位算力硬件，提供了持仓的信心，只要算力基建的需求还在上升，那么上游硬件的业绩拐点，就有希望到来。2026年交换机赛道确处‌AI算力基建爆发期‌，核心逻辑是‌万卡集群扩容‌驱动高速设备（200G/400G/800G）需求井喷，叠加‌国产替代‌加速，行业进入“量价齐升”阶段。‌‌大模型训练向万卡、十万卡级别演进，集群内部传输带宽呈指数级增长，传统低速交换机无法满足，‌400G及以上高速数据中心交换机‌成为标配(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 13:49
今天交换机方向涨停潮，周五我们对锐捷网络的业绩进行了解读，并且周末的文章中具体数据里产业链的上市公司，作为上半年业绩超预期的板块，也是属于硬核科技的一员，整体涨幅落后，还是有一定的补涨空间，前期持有的一只龙头股，已经拿了这么长时间，继续耐心持有。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 10:27
最近的行情，属于看着热闹，其实短线并不好操作，中线需要极大的耐心，对于我们来说，短线激进冒险的话，还不如多看少动，等待分歧之后行情确定之后，再去考虑新的机会，不分板块的高低切，商业航天、机器人等还需要跟踪一段时间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 10:10
上午半导体虽然比较活跃，但是有不少高开回落或者冲高回落，这里多空分歧比较大，主力也会在这里反复洗盘，江波龙高开涨超11%，业绩利好表现也符合预期，有业绩的票还是更容易获得资金青睐。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 08:42
7月6日周三热点前瞻：1、发布韬定律V2版论文，相较于5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。2025年的昇腾910C、2026年的昇腾950以及后续昇腾990仍将主要采用Chiplet（芯粒）、2.5D封装和混合键合等成熟技术路线。韬定律：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微2、AXT与Coherent签订了一项主开发与供应协议，将在三年内大规模开发和供应6英寸磷化铟晶圆衬底。该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，AXT同意在2026年至2028年期间，扩大中国北京工厂的产能。AXT盘后涨超5%。磷化铟：云南锗业、兴业科技、有研新材、宿迁联盛3、三星第三季DRAM拟提价20%，一家消费电子终端厂商负责人向记者表示今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。 美光科技斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂。存储芯片：江波龙、香农芯创、佰维存储、普冉股份(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 08:38
周五美股休市，亚洲股市出现了修复行情，日韩股市大涨，周末科技股这块利好还是比较多。江波龙净利润预增622倍—744倍，杭电股份净利预增852%—958%，永鼎股份净利预增57%至120%，同时上周锐捷网络中报业绩大超预期。此外，华W“韬定律”V2版发布，利好先进封装，高速光互联，上游设备和材料，EDA与芯片设计等。三星第三季DRAM拟提价20%，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。本周主要还是看业绩线，今天开盘留意存储芯片、先进封装、EDA、光通信、光纤光缆、交换机等方向的异动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 昨天 16:55
投资日历：1、2026年7月6日起，沪深交易所规则调整，盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF），主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。2、7月9日起，海外巨头迎来业绩预告高峰期，比较早的有ASML7月15日，台积电7月16日，康宁、微软、高通、亚马逊、苹果都都是7月末3、MACHINA Summit 将于7月7日在法国巴黎举办，聚焦“具身物理AI”的欧洲顶级行业峰会。4、特斯拉Optimus V3预计7月亮相，7-8月正式投产5、可回收火箭——长十乙预计7月10-13日首，7月朱雀三号遥二再次发射，有望再次进行一子级再入回收任务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
周末题材热点 1、交换机交换机龙头锐捷网络，发布上半年业绩预增公告，预计2026年上半年净利润为6亿元至7.5亿元，同比增
短线王者归来 昨天 16:48
短线王者归来 昨天 14:43
周末消息面：1、周末盘后，存储和光纤上市公司发布中报预增公告，波龙上半年净利润最高预增744倍，杭电股份净利暴增最高958%，硬核科技的中报业绩确定性较强，主要看明天开盘能不能高举高打，带动一下科技股。2、周五市场最强的是机器人板块，宇树IPO注册的利好刺激大涨，周末机器人央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元。机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆。3、全球首款忆阻器神经动力学芯片问世 较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍 比NVIDIA A100 GPU提速高达478.18倍。4、 三星电子第三季度 DRAM价格将上调至多20%，Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。野村：“存储两大利空”——韩国存储扩产、Meta出租算力都是伪命题。5、三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板，将分阶段推进生产设施建设、工艺稳定和质量验证，预计全面投产时间为2027年下半年。6、《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 15:08
指数午后冲高回落，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩量2681亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，机器人概念爆发，四十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，长盛轴承、卧龙电驱、首开股份涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技涨停。医药板块反复活跃，石药景峰2连板。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多触及跌停，容大感光、南大光电、华特气体大跌。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 13:40
昨天村里同意宇树科技IPO注册，今天机器人板块涨停潮，科技股上半年涨得是硬核科技，以半导体、光通信为主，很多涨幅已经翻了好几倍，虽然说后面可能还有上涨空间，但整体估值已经很高，这几天跌的多的也是这些高位股，所以下半年还是要重视一些低位科技股，比如AI软件、算力租赁、机器人、服务器等，包括政策扶持的商业航天、算电协同、核聚变。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 11:34
三大指数探底回升，创业板指涨超1%。沪深两市半日成交额2.06万亿，较上个交易日缩量1823亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，机器人概念爆发，二十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，卧龙电驱、首开股份等多股涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。PCB概念震荡反弹，深南电路涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技、中元股份涨停。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多、江化微触及跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 11:00
7月3日早间，日韩股市上演V型反转，韩国KOSPI指数一度大涨超2%，此前一度跌超3%，芯片巨头三星电子一度大涨超5%。日经225指数亦迅速拉升转涨。据韩媒最新报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为AI模型开发提供资金。韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。此外，有消息称，美国AI巨头Anthropic正在与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，并考虑采用三星2纳米工艺代工。另有报道，SK海力士正在取消近期与客户签署的长期协议(LTA)中的价格上限。知情人士称，与现行的为内存长期合同设置价格上限的惯例不同，这种新结构允许在市场价格因供应短缺而飙升时，将现货价格的上涨完全反映在合同价格中。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 09:41
今天晚上美股休市，这几天都是美股科技股最先崩盘，然后带崩了亚洲股市，从早盘来看，日韩股市反弹，A股也探底回升，说明资金在抢反弹，主要就是美股今天晚上休市，最起码周末外围市场无事发生，周一开盘相对比较安全，这是资金抢反弹的重要逻辑。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 09:29
锐捷网络，预计2026年上半年归母净利润6亿元至7.5亿元，同比增长32.71%-65.88%；扣非净利润预计5.85亿元至7.35亿元，同比增长35.27%-69.96%。公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。星网锐捷，预计2026年上半年归母净利润3.1亿元至4.3亿元，同比增长46.27%-102.9%；扣非净利润预计2.1亿元至3.1亿元，同比增长11.76%-64.98%，子公司就是锐捷网络。而交换机这个行业，不管是锐捷网络，还是紫光股份、菲菱科思，一季报业绩都是高增长，这点我们之前也提到了，这个板块也相应的被低估了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 08:50
昨日全球科技股血崩，隔夜美股科技股继续下跌，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，美光科技、英特尔跌超5%。苹果涨近5%，SpaceX涨超2%。光通信、半导体、MLCC、玻璃基板等硬核科技的的上下游，都出现了一根大阴，今天早盘探底之后，就看能否出现资金回流，中报预披露窗口期，科技股中期行情没有结束。昨天星网锐捷和锐捷网络中报业绩都是超预期，业绩好的科技股调整之后，机会大于风险(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 15:04
三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱。沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板，日盈电子、迎丰股份涨停。有色金属板块走强，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 14:54
午后指数跌幅扩大，全球科技股大恐慌，韩国股市下跌8%，大A股也非常惨烈，科创50指数大跌近8%，创业板指跌超6%，科技股行情真的结束了吗？如果结束了，哪个方向能够接力，并且成为下一个主线，这是我们接下来要思考的问题，如果没有一个能够接力的方向，那么科技行情就不会轻易结束，否则最坏的情况就会出现，即A股这轮结构性的行情宣告结束，我们认为后者出现的可能性不大，但是接下来很多科技股的业绩，会被证伪，此轮跟风炒作，缺乏业绩支撑的科技股，很有可能会出现大幅的回落，而头部有业绩的科技龙头，未来还是投资的主流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 10:12
美股的大跌，本质上还是高位AI股涨多了，获li盘借着利空集中兑现，AI的叙事不是一味的释放利好，同时也会出现一定的利空，这在过去几年出现过很多次，Meta 卖算力不是削减投资，而是给巨额 AI 基建开支寻找商业化变现渠道，和微软、亚马逊仍持续加码 AI 资本开支不同，Meta 只是补齐云计算短板，算力中长期扩张的逻辑并没有改变，一家公司代表不了神恶魔，早盘韩国股市低开高走，A股科技股虽然大幅低开，但是也探底回升了，在中报即将预披露的窗口期，科技股的调整是机会，不是风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:42
今天科技股大跌，可以适当去拿一拿货，核心方向还是拥有业绩预期的方向，半导体主要以存储芯片、先进封装、光刻胶为主，而AI硬件则以PCB（电子布、铜箔）、光模块、光纤光缆，重点还是行业的龙头股，小仓位分批次入场，不要一下子将仓位拉满。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:33
7月2日周四热点前瞻：1、马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控2、FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官微）推文维持7月10日新型火箭发射计划。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。航天一院：航天工程、广联航空3、全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）封装：长电科技、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:33
美股科技股集体收跌，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，康宁跌超13%。Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源。Meta说他有富余的算力出租，击碎了市场对于算力持续紧缺的预期，引发市场对于硬科技的抛售，是不是误解读以及错杀，要看接下来几天的走势。我们认为并不是算力过剩了，而是meta的算力没有充分利用起来，Meta 承诺至 2028 年在美国投资 6000 亿美元建设数据中心，内部广告推理、Llama 模型训练等场景的瞬时算力需求尚未填满所有集群容量，他的股价也严重跑输了其他人工智能厂商，可见其总体战略是失败的，昨天美股科技股大跌，一定程度上算是错杀。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 17:06
周一美股盘前，存储芯片概念股大幅上涨，闪迪涨超5%，西部数据涨近5%，希捷科技涨近4%，美光科技涨超3%。其他芯片股也集体走高，英特尔、ARM、AMD涨超2%，高通、博通涨超1.50%。消息面上，日前，日本半导体制造装置协会（SEAJ）大幅上调2026财年日本半导体设备销售额预期，预计该财年日本半导体设备厂商全球设备销售额将达到6.55万亿日元，同比增长26%，而此前预计为5.5万亿日元。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 14:34
光交换机产业链：(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 14:05
很多时候产业链的风口，靠的是头部公司业绩的爆发，来给行业背书，之前的光模块、光纤光缆、PCB都是这样，现在交换机也有这个趋势，锐捷网络业绩大超预期是一个开始，同样也给更多的低位算力硬件，提供了持仓的信心，只要算力基建的需求还在上升，那么上游硬件的业绩拐点，就有希望到来。2026年交换机赛道确处‌AI算力基建爆发期‌，核心逻辑是‌万卡集群扩容‌驱动高速设备（200G/400G/800G）需求井喷，叠加‌国产替代‌加速，行业进入“量价齐升”阶段。‌‌大模型训练向万卡、十万卡级别演进，集群内部传输带宽呈指数级增长，传统低速交换机无法满足，‌400G及以上高速数据中心交换机‌成为标配(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 13:49
今天交换机方向涨停潮，周五我们对锐捷网络的业绩进行了解读，并且周末的文章中具体数据里产业链的上市公司，作为上半年业绩超预期的板块，也是属于硬核科技的一员，整体涨幅落后，还是有一定的补涨空间，前期持有的一只龙头股，已经拿了这么长时间，继续耐心持有。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 10:27
最近的行情，属于看着热闹，其实短线并不好操作，中线需要极大的耐心，对于我们来说，短线激进冒险的话，还不如多看少动，等待分歧之后行情确定之后，再去考虑新的机会，不分板块的高低切，商业航天、机器人等还需要跟踪一段时间。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 10:10
上午半导体虽然比较活跃，但是有不少高开回落或者冲高回落，这里多空分歧比较大，主力也会在这里反复洗盘，江波龙高开涨超11%，业绩利好表现也符合预期，有业绩的票还是更容易获得资金青睐。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 08:42
7月6日周三热点前瞻：1、发布韬定律V2版论文，相较于5月25日发布的V1版本，新版论文在原有理论框架基础上，补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线。2025年的昇腾910C、2026年的昇腾950以及后续昇腾990仍将主要采用Chiplet（芯粒）、2.5D封装和混合键合等成熟技术路线。韬定律：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微2、AXT与Coherent签订了一项主开发与供应协议，将在三年内大规模开发和供应6英寸磷化铟晶圆衬底。该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，AXT同意在2026年至2028年期间，扩大中国北京工厂的产能。AXT盘后涨超5%。磷化铟：云南锗业、兴业科技、有研新材、宿迁联盛3、三星第三季DRAM拟提价20%，一家消费电子终端厂商负责人向记者表示今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。 美光科技斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂。存储芯片：江波龙、香农芯创、佰维存储、普冉股份(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 08:38
周五美股休市，亚洲股市出现了修复行情，日韩股市大涨，周末科技股这块利好还是比较多。江波龙净利润预增622倍—744倍，杭电股份净利预增852%—958%，永鼎股份净利预增57%至120%，同时上周锐捷网络中报业绩大超预期。此外，华W“韬定律”V2版发布，利好先进封装，高速光互联，上游设备和材料，EDA与芯片设计等。三星第三季DRAM拟提价20%，美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目。本周主要还是看业绩线，今天开盘留意存储芯片、先进封装、EDA、光通信、光纤光缆、交换机等方向的异动。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 昨天 16:55
投资日历：1、2026年7月6日起，沪深交易所规则调整，盘后固定价格交易方式适用证券范围由科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金（ETF），主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%。2、7月9日起，海外巨头迎来业绩预告高峰期，比较早的有ASML7月15日，台积电7月16日，康宁、微软、高通、亚马逊、苹果都都是7月末3、MACHINA Summit 将于7月7日在法国巴黎举办，聚焦“具身物理AI”的欧洲顶级行业峰会。4、特斯拉Optimus V3预计7月亮相，7-8月正式投产5、可回收火箭——长十乙预计7月10-13日首，7月朱雀三号遥二再次发射，有望再次进行一子级再入回收任务。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 昨天 14:43
周末消息面：1、周末盘后，存储和光纤上市公司发布中报预增公告，波龙上半年净利润最高预增744倍，杭电股份净利暴增最高958%，硬核科技的中报业绩确定性较强，主要看明天开盘能不能高举高打，带动一下科技股。2、周五市场最强的是机器人板块，宇树IPO注册的利好刺激大涨，周末机器人央视新闻：加速走向全球 今年前5个月我国机器人出口近200亿元。机器人出口每4元产值有1元深圳造 深圳机器人全球卖爆。3、全球首款忆阻器神经动力学芯片问世 较目前先进图形处理器（GPU）提速达50至478倍 比NVIDIA A100 GPU提速高达478.18倍。4、 三星电子第三季度 DRAM价格将上调至多20%，Meta据悉正考虑委托三星生产价值10万亿韩元的定制AI芯片。野村：“存储两大利空”——韩国存储扩产、Meta出租算力都是伪命题。5、三星电机已与日本住友化学集团旗下子公司东宇精细化学签署最终协议，成立一家合资企业，生产玻璃基板，将分阶段推进生产设施建设、工艺稳定和质量验证，预计全面投产时间为2027年下半年。6、《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》发布，优化细胞与基因治疗药品审评审批工作机制。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 15:08
指数午后冲高回落，沪深两市成交额3.18万亿，较上一个交易日缩量2681亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3800只个股上涨。从板块来看，机器人概念爆发，四十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，长盛轴承、卧龙电驱、首开股份涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技涨停。医药板块反复活跃，石药景峰2连板。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多触及跌停，容大感光、南大光电、华特气体大跌。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 13:40
昨天村里同意宇树科技IPO注册，今天机器人板块涨停潮，科技股上半年涨得是硬核科技，以半导体、光通信为主，很多涨幅已经翻了好几倍，虽然说后面可能还有上涨空间，但整体估值已经很高，这几天跌的多的也是这些高位股，所以下半年还是要重视一些低位科技股，比如AI软件、算力租赁、机器人、服务器等，包括政策扶持的商业航天、算电协同、核聚变。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 11:34
三大指数探底回升，创业板指涨超1%。沪深两市半日成交额2.06万亿，较上个交易日缩量1823亿。盘面上热点快速轮动，全市场超3500只个股上涨。从板块来看，机器人概念爆发，二十余只成分股涨停，埃斯顿4天3板，日盈电子2连板，卧龙电驱、首开股份等多股涨停。黄金概念延续强势，招金黄金、赤峰黄金2连板，四川黄金、西部黄金、山金国际涨停。PCB概念震荡反弹，深南电路涨停。电网设备板块走强，华明装备、金智科技、中元股份涨停。下跌方面，半导体材料板块震荡下挫，电子特气、光刻胶方向领跌，多氟多、江化微触及跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 11:00
7月3日早间，日韩股市上演V型反转，韩国KOSPI指数一度大涨超2%，此前一度跌超3%，芯片巨头三星电子一度大涨超5%。日经225指数亦迅速拉升转涨。据韩媒最新报道，韩国正考虑利用半导体繁荣带来的约5万亿韩元增量税收，为AI模型开发提供资金。韩国科技信息通信部正在讨论利用增量税收购买约1万个英伟达Vera Rubin GPU模块，并招募AI人才。此外，有消息称，美国AI巨头Anthropic正在与三星电子讨论合作开发自研AI芯片，并考虑采用三星2纳米工艺代工。另有报道，SK海力士正在取消近期与客户签署的长期协议(LTA)中的价格上限。知情人士称，与现行的为内存长期合同设置价格上限的惯例不同，这种新结构允许在市场价格因供应短缺而飙升时，将现货价格的上涨完全反映在合同价格中。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 09:41
今天晚上美股休市，这几天都是美股科技股最先崩盘，然后带崩了亚洲股市，从早盘来看，日韩股市反弹，A股也探底回升，说明资金在抢反弹，主要就是美股今天晚上休市，最起码周末外围市场无事发生，周一开盘相对比较安全，这是资金抢反弹的重要逻辑。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 09:29
锐捷网络，预计2026年上半年归母净利润6亿元至7.5亿元，同比增长32.71%-65.88%；扣非净利润预计5.85亿元至7.35亿元，同比增长35.27%-69.96%。公司面向互联网客户的数据中心交换机业务大幅增长，成为本期经营业绩增长的核心驱动因素。星网锐捷，预计2026年上半年归母净利润3.1亿元至4.3亿元，同比增长46.27%-102.9%；扣非净利润预计2.1亿元至3.1亿元，同比增长11.76%-64.98%，子公司就是锐捷网络。而交换机这个行业，不管是锐捷网络，还是紫光股份、菲菱科思，一季报业绩都是高增长，这点我们之前也提到了，这个板块也相应的被低估了。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-03 08:50
昨日全球科技股血崩，隔夜美股科技股继续下跌，道指涨1.14%，纳指跌0.8%，费城半导体指数大跌5.44%，闪迪跌超14%，西部数据跌超9%，美光科技、英特尔跌超5%。苹果涨近5%，SpaceX涨超2%。光通信、半导体、MLCC、玻璃基板等硬核科技的的上下游，都出现了一根大阴，今天早盘探底之后，就看能否出现资金回流，中报预披露窗口期，科技股中期行情没有结束。昨天星网锐捷和锐捷网络中报业绩都是超预期，业绩好的科技股调整之后，机会大于风险(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 15:04
三大指数低开低走，科创50指数大跌7.7%。黄白线分化明显，权重股走势较弱。沪深两市成交额3.45万亿，较上一个交易日缩量2095亿。盘面上，市场热点较为杂乱，全市场超3100只个股下跌。从板块来看，人形机器人概念表现活跃，福莱新材2连板，锋龙股份3天2板，日盈电子、迎丰股份涨停。有色金属板块走强，翔鹭钨业、赤峰黄金、招金黄金涨停。创新药概念逆势拉升，海南海药8天6板，美诺华2连板，石药景峰、京新药业涨停。下跌方面，半导体设备板块持续调整，北方华创、金海通跌停。算力硬件方向集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 14:54
午后指数跌幅扩大，全球科技股大恐慌，韩国股市下跌8%，大A股也非常惨烈，科创50指数大跌近8%，创业板指跌超6%，科技股行情真的结束了吗？如果结束了，哪个方向能够接力，并且成为下一个主线，这是我们接下来要思考的问题，如果没有一个能够接力的方向，那么科技行情就不会轻易结束，否则最坏的情况就会出现，即A股这轮结构性的行情宣告结束，我们认为后者出现的可能性不大，但是接下来很多科技股的业绩，会被证伪，此轮跟风炒作，缺乏业绩支撑的科技股，很有可能会出现大幅的回落，而头部有业绩的科技龙头，未来还是投资的主流。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 10:12
美股的大跌，本质上还是高位AI股涨多了，获li盘借着利空集中兑现，AI的叙事不是一味的释放利好，同时也会出现一定的利空，这在过去几年出现过很多次，Meta 卖算力不是削减投资，而是给巨额 AI 基建开支寻找商业化变现渠道，和微软、亚马逊仍持续加码 AI 资本开支不同，Meta 只是补齐云计算短板，算力中长期扩张的逻辑并没有改变，一家公司代表不了神恶魔，早盘韩国股市低开高走，A股科技股虽然大幅低开，但是也探底回升了，在中报即将预披露的窗口期，科技股的调整是机会，不是风险。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:42
今天科技股大跌，可以适当去拿一拿货，核心方向还是拥有业绩预期的方向，半导体主要以存储芯片、先进封装、光刻胶为主，而AI硬件则以PCB（电子布、铜箔）、光模块、光纤光缆，重点还是行业的龙头股，小仓位分批次入场，不要一下子将仓位拉满。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:33
7月2日周四热点前瞻：1、马斯克实地视察加州弗里蒙特工厂擎天柱试生产流水线。第一条生产线已从中西部和德国的自动化团队运抵(弗里蒙特)，已开始安装机器。正进行FAT(现场验收测试)的最后阶段，第一条生产线相当模块化，因此启动速度很快，一条生产线需要2-3天安装，一个星期就能运转。特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、浙江荣泰、拓普集团、三花智控2、FAA发布海南三亚地区两个航警，时间窗口分别为7月10日13:12-15:19和7月10日13:13-15:19，其中一个航警坐标区域与6月24日发布的菲律宾马尼拉7月10日-7月13日的航警坐标区域一致。此外，文昌航天观礼中心（官微）推文维持7月10日新型火箭发射计划。长征十号乙（CZ-10B）由航天一院全权设计、总装、试验、统筹回收工程。航天一院：航天工程、广联航空3、全球领先的外包半导体封装测试(OSAT)供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装(CoWoS)和扇出型基板芯片封装(FoCoS)。（昨晚费城半导体指数跌超6%）封装：长电科技、华天科技、晶方科技、盛合晶微、甬矽电子(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
短线王者归来 07-02 09:33
美股科技股集体收跌，Meta涨超8%，微软涨超3%，谷歌、苹果、特斯拉、亚马逊涨超1%，英伟达跌超1%，SpaceX跌超7%。费城半导体指数大跌超6%，存储概念跌超9%，美光科技、闪迪跌超10%，英特尔跌超9%，康宁跌超13%。Meta筹划进军云计算市场，以出售富余的AI算力资源。Meta说他有富余的算力出租，击碎了市场对于算力持续紧缺的预期，引发市场对于硬科技的抛售，是不是误解读以及错杀，要看接下来几天的走势。我们认为并不是算力过剩了，而是meta的算力没有充分利用起来，Meta 承诺至 2028 年在美国投资 6000 亿美元建设数据中心，内部广告推理、Llama 模型训练等场景的瞬时算力需求尚未填满所有集群容量，他的股价也严重跑输了其他人工智能厂商，可见其总体战略是失败的，昨天美股科技股大跌，一定程度上算是错杀。(特别声明：仅供参考，入市有风险，投资需谨慎)
周末题材热点 1、交换机交换机龙头锐捷网络，发布上半年业绩预增公告，预计2026年上半年净利润为6亿元至7.5亿元，同比增
短线王者归来 昨天 16:48
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