智能影像设备行业持续扩容，产业链公司有望充分受益（附股）【上周3天4涨停！每天只有1只票，5月17战16胜， 欢迎订阅更有4大技术指标免费送！欢迎和我们一起遨游于股海之中擒牛抓板！】
事件：大疆将于7月31日20:00发布首款全景相机Osmo 360（相机采用双镜头对称结构，搭载1英寸CMOS、支持8K/30fps拍摄） 观点重申： # 行业龙头产品技术角逐有望驱动智能影像设备行业持续扩容： 大疆入局全景相机，有望以“技术升级+价格压制”冲击影石全景相机接近垄断地位，影石也于7月28日正式官宣将发布消费级全景无人机。大疆与影石的跨界竞争有望加速智能影像设备技术融合与品类创新，加速市场扩容。
智能影像设备光学配置量价齐升、构筑产业链新增长极。光学系统是智能影像设备重要构成，专业级无人机搭载6颗左右摄像头，光学镜头占手持智能影像设备BOM成本接近60%。当前大疆、影石、gopro为代表的终端厂商产品创新迭代持续，短视频创作设备从专业自媒体下沉至普通人群，无人机及手持智能影像设备出货量高增，有望带动相关光学模组市场规模加速扩张。
汽车智驾平权驱动车载光学产业链业绩高增。2025年，高阶智驾车迎放量拐点。相较于L2级别ADAS辅助驾驶，高速NOA及城市NOA车型摄像头搭载量将从3~8颗增加到8~12颗。高阶智驾车销量提升有望带动光学产业链公司业绩高增。#手机创新下沉+新技术升级驱动手机光学市场规模稳增。手机配置竞争重心向光学技术升级迁移，潜望式摄像头、OIS光学防抖等技术向中端机型渗透，可变光圈、玻塑混合镜头等新技术有望在行业龙头入局引领下加速渗透至高端机型。
建议关注：1）摄像头模组及镜头：丘钛科技、舜宇光学科技、欧菲光、瑞声科技、联创电子、宇瞳光学、弘景光电、力鼎光电。
2）CMOS图像传感器：豪威集团、思特威、格科微、长光辰芯。
3）光学元件：水晶光电、蓝特光学、永新光学。
风险提示：光学技术创新不及预期，高阶智驾渗透不及预期，消费电子景气度不及预期，行业竞争加剧风险。
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