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近期催化： 1、国电投第二批规模化采购价格上涨超预期，开标均价相比2025年3月份第一批规模化采购均价提升约5%。2、5月国家能源局召开的可再生能源调度会强调，下半年要抓紧“十四五”规划收官，确保大型风电光伏基地和102项重大工程如期建成。
未来催化： 关注上市公司半年报披露节点、招中标/装机量数据情况、重大项目施工进度。
风电当下基本面如何？
【装机量】1、短期维度：自2024年底以来，风电进入十四五收官建设期，需求驱动产业链排产持续饱满，2025年风电排产建设进一步加快，装机数据亮眼。2、中长期维度：风电行业正迎来新一轮增长周期，据GWEC数据，2024-2027年全球陆风新增装机CAGR达7.4%，同期海风新增装机CAGR达46.2%，其中中国贡献绝大多数装机量。
【招标量】陆上风电中标至装机往往在一年左右，海上风电周期更久，因此中标数据可作为先验指标。2024年陆风中标196.8GW，同比+86.6%，2025Q1陆风中标31.5GW，同比+59.7%；2024年海风中标16.6GW，同比+102.6%，2025Q1海风中标36.8%。风电中标量持续增长，预期2026往后装机量可能波动但增长基础良好。
【价】自2024年底《中国风电行业维护市场公平竞争自律公约》签订以及国电投修改招标规则以来，国内陆上风电中标价稳步修复，2025年4月陆上风机中标价为1943元/KW，较2024年最低点上涨36.4%，较2025年1月份上涨19.0%。海上风电因其较高的价格和毛利率，仍有部分下降空间。
结论：基本面拐点已至、重视量价齐升带来的盈利修复力度、关注整机环节投资机会。
好消息，特大好消息！
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