市场突发了一条利好消息。据财联社消息：美国海关与边境保护局11日悄然发布了更新税则，豁免了包含自动数据处理器、电脑、通信设备、显示器与模组、半导体相关等类别商品的进口税率，不受“对等关税”影响。

老特这一举措有利于缓解美国消费者的高价担忧，也有利于包括苹果、三星在内的电子巨头，以及芯片巨头英伟达，豁免包括中国产品。

从贸易数据看，2024年中国对美出口结构中，智能手机、电脑及其他电子产品占比高达25-30%。

老美这次妥协，利好最大的是消费电子、芯片半导体方向。上周五芯片半导体领涨带动了市场人气，大盘虽然涨幅不大，但两市个股全线活跃，科技股就是市场的奠基石，是散户的主心骨，只要科技股继续活跃，大盘最终还是要站上3400点。

当前市场处于底部震荡阶段，短期聚焦内需主线，关注政策催化与业绩确定性，一方面围绕着内需为主的消费展开，另一方面，聚焦于自主可控科技方向。

自主可控，这是关税摩擦永恒的主题，也是大国博弈的关键！

周五半导体行业紧急通知“原产地”认定规则，给国产芯片半导体再添一把火，概念股大面积涨停！

半导体涉及的分支较多，从国产替代的紧迫性和下游需求来看，有三大分支想象空间巨大：从光刻机（国产化率不足1%）、AI芯片（AI时代的“加速引擎”）、存储芯片（价格疯涨，几乎“一天一价”）。

这里我们要提醒的是，上周五芯片半导体已经启动，周末出利好都是量化资金调仓的机会，所以，大家追涨需谨慎。

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