商贸中美关税战受益之二

四、医药出口提价

5、金霉素

4月2日，金河生物公告称，鉴于近期美国对原产于中国的部分原料药产品加征关税的政策前提，公司将适时调高金霉素预混剂在美终端售价，力争获取更大盈利空间。

概念股：

金河生物（002688.SZ）：全球最大饲用金霉素生产商，年产能11.5万吨，市占率超50%，美国市场提价直接增厚利润。

绿康生化（002868.SZ）：兽药原料药核心供应商，金霉素预混剂通过澳大利亚、欧盟认证，产能持续扩张。

普洛药业（000739.SZ：综合性原料药企业，金霉素生产资质齐全，宠物专用抗生素布局领先。

瑞普生物（300119.SZ）：兽用生物制品龙头，金霉素预混剂资质完备，产品覆盖国内外市场。

普莱柯（603566.SH）：动物疫苗国产替代领军者，子公司洛阳惠中兽药深耕金霉素预混剂领域。

回盛生物（300871.SZ）：专注兽药研发与销售，金霉素制剂产品线丰富，受益于行业集中度提升。

鲁抗医药（600789.SH）：抗生素领域传统强者，子公司曾通过FDA认证生产盐酸金霉素，具备技术储备。

华北制药（600812.SH）：历史曾涉足金霉素生产，原料药产业链协同效应显著。

丰元股份（002805.SZ）：金霉素产业链参与者，涉及生产与销售环节，股价弹性较高。

美农生物（301156.SZ）：饲料添加剂企业，金霉素作为核心产品之一，受益于养殖需求复苏。

蔚蓝生物（603739.SH）：合成生物学技术领先，高水溶性盐酸金霉素制剂面向高端市场。

五、促内需受益

6、统一大市场

统一大市场是指在全国范围内打破地方保护主义和区域壁垒，形成统一开放、竞争有序的现代市场体系，通过市场化价格机制和要素自由流动提升资源配置效率。2025年4月发布的《关于完善价格治理机制的意见》是深化统一大市场建设的重要政策，核心在于推动能源、数据要素、公共服务等重点领域的市场化进程。

概念股：

飞力达（300240.SZ）：主营跨境物流及国际货代，直接受益于长江经济带物流整合。

长久物流（603569.SH）：汽车物流全国网络完善，新能源车产业链整合需求提升。

中储股份（600787.SH）：央企背景的仓储物流龙头，覆盖全国20余省。

华光源海（301135.SZ）：跨境物流数据平台企业，受益于数据要素流通政策。

拓尔思（300229.SZ）：大数据分析服务商，参与公共数据定价与交易。

江南水务（601199.SH）：供水服务企业，成本约束强化倒逼效率提升。

金陵饭店（601007.SH）：普惠性养老服务机构，政策支持长期需求稳定。

7、大消费

近日，中办、国办印发的《提振消费专项行动方案》与今年更加积极的财政政策同向发力，要求“发挥财政政策引导带动作用”，将促消费同惠民生、补短板结合起来。

概念股：岭南控股、大连圣亚、长白山、天府文旅、首旅酒店、张家界、妙可蓝多等。

六、非美出口受益

8一带一路

8、4月3日，青岛：拟构筑与日韩深度合作的“胶东渠道” ，东向提升与日韩经济循环通道，链接东北亚及环太平洋国家。

概念股：兰石重装、连云港、新赛股份、长久物流、中创物流、中岩大地、海程邦达、天顺股份等

七、关税对抗避险

9、黄金概念

关税反制引发市场避险情绪，资金流入黄金板块。

概念股：

西部黄金（601069.SH）：黄金板块情绪龙头。

赤峰黄金（002091.SZ）：黄金板块人气龙头。

紫金矿业（601899.SH）：黄金储备量全球第7，新能源金属布局。