【打新必读】麦加芯彩估值分析,集装箱及风电涂料(沪主板)
申明:以下预测内容仅供参考,不能作为交易的依据!
麦加芯彩(603062):公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品的高新技术企 业,经过二十年来不断的积累和探索,公司已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的 涂料供应商。同时,公司的涂料产品也广泛应用于桥梁、钢结构等领域。
其中在2021年,风电涂料销售占比17%, 集装箱涂料销售占比81%。
发行人的 水性集装箱涂料成功获得市场认可,客户基础不断夯实,行业排名持续提高,市场占 有率稳步提升,竞争优势不断强化。2021 年公司已成为全球四大集装箱涂料供应商之 一。
本此拟募资用途:
本次拟募集资金8.73亿元,其中,3.75亿元用于新建年产七万吨高性能涂料项目,1.5亿元用于麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目,5553.47万元用于智能仓储建设项目,4205.5万元用于营销及服务网络建设项目,2.5亿元用于补充流动性资金。其他项目详见下表:
财务分析:
(数据来源:同花顺F10)
(数据来源:同花顺F10)
预计2023年1月至9月归属于母公司股东的净利润区间约15,300万元至17,300万元,同比减少29.14%至19.88%。(信息来源:2023-10-19 临时公告)
结论:建议谨慎申购,后期建议不关注。公司麦加芯彩在中国上海成立,于2002年在上海设立第一个生产基地,主营业务一直聚焦于工业涂料下集装箱涂料的经营,并于2009年开拓风电涂料业务,已成为上述两个领域的头部供应商。
招股书显示,麦加芯彩2020年、2021年、2022年营收分别为9.4亿元、19.9亿元、13.9亿元;净利分别为1.76亿元、3.26亿元、2.6亿元;扣非后净利分别为1.7亿元、3.2亿元、2.4亿元。
公司近三年业绩相对还行,去年业绩相对下滑;公司预计今年前三季度业绩继续下滑,表现出近两年业绩下滑较为明显,这于全球经济放缓,集装箱需求下滑有关,且在风电领域装机潮过后,进入维护期,公司未来业绩充满不确定性。
【注】关注度依次分为:关注、一般关注、谨慎关注、不关注
风险提示:以上观点和信息只是本号对市场的一些认识和判断,仅供参考,主要文字内容来源于公司招股说明书。市场有风险,投资需谨慎。
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