【打新必读】润本股份估值分析,驱蚊类、个人护理(沪主板)
申明:以下预测内容仅供参考,不能作为交易的依据!
润本股份(603193):公司主要从事驱蚊类、个人护理类产品的研发、生产和销售,目前已形成驱蚊产品、婴童hul产品、精you产品三大核心产品系列,三大系列产品的销售收入占主营业务收入比重分别为99.08%、98.87%和 94.51%。
从产品市场份额来看,2022 年公司驱蚊产品在整个驱蚊市场的份额约为 5.0%,在线上渠道市场份额约为 19.9%;细分品类份额:2022 年公司电热蚊香液的整体市场份额约为 16.2%,驱蚊液的整体市场份额约为 15.9%。
2022年公司婴童护理产品的整体市场份额约为 1.9%,在线上渠道的市场份额约为 4.2%;细分品类份额:2022 年公司儿童面霜的整体市场份额约为 8.6%;公司儿童润唇膏的整体市场份额约为 9.5%。
公司主要通过与天猫、京东、唯品会、拼多多等大型电商平台合 作,采用线上直销、线上平台经销、线上平台代销等互联网销售模式为消费者 提供优质产品。报告期内,线上渠道4对销售收入的直接贡献度分别为 74.77%、78.73%和 77.72%。
本此拟募资用途:
本次拟募集资金9.03亿元,主要用于黄埔工厂研发及产业化项目、渠道建设与品牌推广项目、信息系统升级建设及补充流动资金。其他项目详见下表:
上海家化、上海庄臣、朝云集团(06601HK)、贝泰妮。
财务分析:
(数据来源:同花顺F10)
(数据来源:同花顺F10)
预计2023年1月至9月归属于母公司所有者的净利润为18,000万元至20,000万元;同比增长36.91%至52.12%(信息来源:2023-09-19 临时公告)
结论:建议申购,后期建议谨慎关注。公司近三年业绩增幅相对稳定客观,在电蚊香市占率处于龙头地位,公司今年三季度业绩增幅继续能保持高增长,但是整体上公司上市规模还是不低,首日应该有溢价,但不宜追高,未来如果有较好的价格且业绩继续保持稳定才具有价值。
【注】关注度依次分为:关注、一般关注、谨慎关注、不关注
风险提示:以上观点和信息只是本号对市场的一些认识和判断,仅供参考,主要文字内容来源于公司招股说明书。市场有风险,投资需谨慎。
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