勿忘国耻 自主可控

今天大盘缩量反弹，个股普涨，旅游酒店消费类、华为汽车、一体化压铸领涨，光刻机概念领跌，芯片、CPO、房地产等跌幅居前。

早盘最直观的感受就是大热必死，周末发酵的光刻机、光刻厂开盘严重不及预期，周五拉板的张江、京华等直接大低开，板块内仅剩一个搞物流的一字板。

资金流出硬科技，流入汽车、消费类，华为汽车、无人驾驶、一体化压铸等开盘走强，华力创通面临30天涨幅200%的限制，冲高回落尾盘加速跳水，全天振幅20%，张江尾盘也触及跌停。

消费方面，杭州解百涨停，旅游酒店等大幅上涨，亚运的炒作这回要开始了？如果硬科技熄火的话，确实很有可能转向亚运、旅游、消费，但也要谨防节前某天就兑现了。

当前基本面看不到特别明确的希望的时候，行情以短期事件刺激为主，比如华为全联接大会、亚运会、中秋+国庆超长假期等等，投资者都被事件消息刺激成了短视动物，别扯什么硬逻辑，赚钱才是最硬的。

临近收盘的时候有个消息：财政部等四部门发布提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告。其中提出，集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。

此举对研发占比高的高端制造当然是利好，明天有望促成硬科技板块的修复。节前最后两周，估计行情会以震荡轮动为主，短线热点的持续性不会很好，旅游消费（含汽车）与硬科技板块操作上回避过去两周涨幅较大的品种、坚持低吸不会有大错。