东高科技：华为“带飞”通信板块 千亿级赛道如何上车？

来源：东高 科技

周四（9月14日）通信板块开盘走强，大富科技涨超14%，武汉凡谷、东方通信、美格智能等多股跟涨。

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消息面上，通信板块迎来密集催化！

近日，华为率先完成5G-A全部功能测试用例。5G-A是5G技术的升级版，又被称为5.5G，本次测试涵盖了上下行超宽带和宽带实时交互5G-A关键技术。

华为副董事长孟晚舟此前曾强调，全球5G商用持续引领价值创造，5.5G是未来发展的必然之路。

有分析指出，相比目前的5G能力，5.5G将给运营商带来10倍的网络性能提升，有望改善5G商用过程中体验不佳的情况，打开更大的消费应用空间，同时更好地适应工业互联网的需求。

另外，德国媒体爆料，德国将继续允许通信运营商使用华为等企业部件。

通信设备产业链

通信设备产业链上游为电子元器件、塑胶及五金结构件、通信设备零部件供应。中游分为通信系统设备制造和通信终端设备制造，下游为通信网络运营，并最终应用于政府与公共安全、公用事业、工商业、个体用户等领域。

2018-2021年全球通信设备市场规模连续四年增长，2021年市场规模接近1000亿美元，其中中国的通信设备市场规模约为260亿美元，约占全球26%的份额。

卫星通信应用普及提速

值得注意的是，近期华为还推出全球首款支持卫星通话的大众智能手机，苹果等巨头也相继入局。

国盛证券表示，卫星通信功能或成为2023年新发高端智能手机的标配，并逐步应用于智能手表等其他消费电子产品。

目前，我国已经基本形成完整的通信卫星产业链，主要包含：卫星制造、卫星发射、地面设备、卫星运营及服务四大环节。产业链各环节不断开拓创新，处于产业成长期。

未来成熟技术和消费需求将驱动一大批上市公司挖掘产业价值，千亿级别卫星通信赛道有望扩容。

投资机会梳理

伴随着国家物联网、大数据等战略的规划实施，通信产业在未来将保持着高速增长，通信设备的市场需求量巨大。

中航证券指出，随着5.5G的建设启动，国内5G基础设施环节有望迎来继4G向5G演进之后又一波量价齐升的增长，超越全球市场增速，由此将带来从5.5G设施到应用的全产业链投资机会。随着基站通讯频段向5.5G演进，对基站射频的性能和数量都产生了新的需求，天线、滤波器、PCB等环节有望受益。

银河证券则表示，在数字中国基建、数据要素等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。

风险提示：本文内容仅供参考，不作为投资建议，投资者据此操作，风险自担。

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