有分歧是好事

​今天放量普涨，减肥药创新药、汽车类、CPO等涨幅居前，卫星导航、存储芯片、房地产等跌幅靠前。两市成交8412亿，比上周五增加近1600亿。

放量普涨的原因，很大程度是因为中午公布的8月社融数据远超预期。同时外汇市场专题会议上“该出手时就出手，坚决防范汇率超调风险”的言论，刺激汇率快速走强。上午还略显沉闷的大盘，下午开盘就大幅拉升，北向资金净流入22.4亿。

下午冲高回落，则是表明场内分歧加大：光刻机、华为方向目前是前排核心抱团超涨----捷荣技术9天8板、张江高科4连板、奥普光电4天3板、广信材料5天大涨80%、蓝英装备4天大涨75%高位换手。

但后排掉队，板块分歧进一步加大----华力创通陷入调整，卫星导航、芯片类多只个股大跌。同时，受明天华为即将发布问界M7智驾版影响，华为汽车概念盘中走强。

也有资金担心明天见光死，今天提前兑现去了相对低位、调整更充分的减肥药、CPO、数据要素等等。

在成交额重新稳定在万亿水平之前，大盘很难多点开花，有1-2个板块能有持续性最多了。个人认为大概率还是围绕华为代表的硬科技、国产突破替代方向，但前排核心涨的实在下不去手了。

因此，关于明天，光刻机、芯片板块可能迎来更剧烈的调整，这里短线调整一下是好事，让更多的资金参与进来，吃独食可不会有好下场的。调整期间适逢华为、苹果陆续新品发布，智能驾驶、消费电子应该能穿插表现。

总体来看，当前市场活跃度增加、监管有所放松，但量能迟迟不能有效放大，所以操作上要么抱团核心股，要么做低位补涨。继续关注光刻机、半导体、华为概念的低吸轮动机会，大方向继续看好硬科技引领的未来行情。