华为才是救市主？

光刻机大涨霸屏，但大盘总体还是缩量调整的，两市个股涨跌家数各半，全天成交7713亿，比昨天少了300多亿，北上上午卖、下午买全天持平。

1、受昨天大基金三期消息刺激，光刻机板块大涨7%，国产光刻机、光刻胶、光学镜头零部件等自主可控、国产替代全线上涨，个股涨幅前50/100名里，九成以上都是国产光刻机题材。

国产光刻机昨天的收评重点提到了，可能大部分人还没研究明白，没关系，先上车再学习。。。 2、中午前后港股内房股暴涨，恒大+75%，融创+65%，最近3天大涨180%。A股地产涨势较弱，仅有一家涨停。然后又有小作文流传开来：据外媒报道，北上广深基本取消限购、新房备案价格机制调整、取消土地出让七十年等。还有消息说孙宏斌上岸了，资金没问题了。

3、华为卫星通讯龙头华力创通继续高歌猛进，该公司昨晚公告某客户2.1亿元的芯片订单，加上华为Mate60大概率加单，再加上苹果、小米等其他公司都要上卫星通话功能，并且还有可能向低端手机蔓延的趋势，作为卫星通讯芯片的核心供应商，被爆炒应该是情理之中的事情。

另外一个就是华为手机的蓝牙这次使用了星闪技术，其各方面指标远远好于传统蓝牙，包括功耗、传输距离、抗干扰能力等，相关股票也会被市场挖掘。

4、昨天启动的BC电池板块，今天除了个别连板外都冲高回落，似乎在走一日游行情。信心还是不足，热点没法持续，或者说成交量不足，不能支撑多点开花的行情，目前这种大科技主线、地产光伏穿插的模式倒还不错。

另外今晚的悬念就是8连板的我乐家居、准3连板的华力创通近10个交易日的涨幅/偏离值都超过了100%，会不会收到监管措施？

在当前提振信心、活跃市场的大背景下，应该不会有进一步的监管了，例行的异常波动公告吧，否则好不容易活跃起来的市场又要被打下去了，这个角度看我乐家居就是拿来测试监管底线的开路先锋。

5、关于明天，今天大涨的光刻机有短线高潮的可能，明天分歧的话还是非常值得低吸，半导体设备、材料等自主可控、国产替代的大科技行情必须值得看好。

华为海思的成功与国产光刻机、半导体产业链的突破密不可分，作为目前想象力最大、人气最高的方向，如果华为海思代表的大科技走不出来，其他方向就更不可能了。

今天就这样，明天再聊。

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