自主可控 值得期待

两市低开低走，缩量调整，全天成交8039亿，比昨天少800亿，北向净流出46亿。主要板块都是大跌为主，传媒娱乐、数据要素、房地产领跌，金融、汽车、家居、消费类也全线下跌。

1、华为概念早盘走强后呈现较大分歧，二连板的常山北明、华力创通被砸，引发板块炸板潮，收盘炸板率在50%以上，追涨甚至打板的风险真是不小。

与此同时，隆基绿能在交流会上明确宣布BC电池会是晶硅电池的绝对主流，包括单面和双面，公司认为未来5-6年BC电池将是单双面晶硅电池的主流且明确此后的扩产产能均为BC路线。

受此影响，午盘前后BC路线进展较快的爱旭股份、广信材料、英诺激光、帝尔激光等纷纷涨停，光伏与华为海思概念完成无缝切换。

2、消费方面，继酱香咖啡之后，茅台据说又要搞酱香巧克力，“喝酒从年轻人抓起”，喝不惯酱香没事，先从冰淇淋、咖啡、巧克力开始，总有一款适合你。。。据说酱香咖啡不好喝，酒心巧克力可能会不错？

但消费类今天是跌了，这块短期爆发力、想象力确实不如AI、机器人或半导体的，更适合有耐心的中长线选手。

3、人工智能方面，早盘鸿博单骑救主，差点就一呼百应了，还是差了一口气没能封板，随后震荡回落，板块内数据要素、算力多只大跌。

目前的情况正如上图，下面的呼声都听见也都快速反应了，但市场还是缺乏信心，缺乏增量资金，存量博弈为主，主线尚不明确。

4、关于明天，先回顾下大盘上周一大阴线后的走势，用了5个交易日收复了大阴线的2/3多一点点。最初我是拿完全收复大阴线来当反弹目标的，到今天收盘只收复了一半，史诗级利好之后走势依然很弱。

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主要是曾经以为的带头大哥券商废了、支柱地产倒了、拉动内需的汽车也熄火了，越是出利好越是跌跌不休，大盘指数怎么能好的了？

好在机器人还可以，又赶上了华为MATE60上市，芯片、光刻机连带机器人等高端制造业走强，应该说个股的回血效应还是不错的。预计到下周正式发布前后，华为海思产业链还能反复活跃。

盘后最新消息，国家集成电路产业投资基金(大基金)三期即将推出，财政部计划向大基金三期出资600亿元，计划规模3000亿元将超过前两期大基金（分别为1387亿元和2000亿元），据悉大基金三期已于几个月前获批，将重点关注芯片制造设备领域。

半导体设备领域大家最熟悉的名字应该就是光刻机了，除此以外还有很多，至少分三大类、16小类，最广为人知的就是光刻机。如果海思国产化突破确定被证实，加上大基金三期助攻，国内半导体产业链的自主可控将走出一波大行情，国产光刻机、蚀刻机、光刻胶等各种设备、材料都会有机会，后面必须重点研究、关注低吸了。

今天就这样，明天再聊。