东高科技：家居消费迎政策“呵护” 相关板块加速崛起

文章来源|东高科技

周三（7月19日）早盘，A股弱势震荡。其中，ERP概念、零售、ChatGPT概念等表现亮眼，ERP概念中威士顿20%涨停，零售概念中，中央商场再度涨停，四天涨超46%；此外，威士顿、福昕软件、赢合科技、东方园林、天力锂能、人人乐等个股涨幅居前。

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消息面上，家居行业在国家决策引导下，有望迎来跨越式发展机遇。

近日，商务部等13部门发布《关于促进家居消费的若干措施》，其中提到，支持企业运用物联网、云计算、人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养、智能影音娱乐等家居产品研发。

另外，工信部消费品工业司司长何亚琼7月18日表示，近期工信部将通过开展“智能家居互联互通”行动，通过一系列标志性活动和有效政策举措，打造更多应用场景。

利好政策不断加码

在此之前，已经有多个家居利好政策持续落地。

2022年8月，工信部等四部门印发《推进家居产业高质量发展行动方案》；10月，《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质 提升政策实施范围的通知》下发；到今年6月又有《关于促进家居消费的若干措施》发布等。

在利好政策不断加码下，家居消费活力正进一步被激发。

AI赋能智能家居

家居消费涉及领域众多，包括家电、家具、家纺、家装等多个领域，上下游链条长，规模体量上万亿。

随着AI 革命潮起，智能家居方向正受到市场关注。

目前，AI技术的应用场景广泛，在传媒娱乐等内容生产领域已经有爆款级应用。同样，家电行业也受益于AI技术发展，单品智能化水平以及场景化体验有望得到进一步提升。

如美的、海信、长虹、火星人等多个家电企业已经宣布接入文心一言，开始探索家居全场景的人工智能解决方案。

根据头豹研究院数据，2021年中国智能家居市场规模约3360亿元，过去5年复合增速3%，2026年有望达到4367亿元，复合增速5%，市场前景广阔。

投资机会梳理

智能家居产业链跨度较广，从上游的硬件和软件支持企业，到中游的系统平台商和智能家居产品供应商，再到下游的线上线下销售渠道和房地产商等，智能家居研究范畴覆盖了元器件、中间件、物联网、AI、系统平台、产品等。

综合来看，智能家居产业链中游以各种智能设备的生产制造为主，其价值量最高。上游市场技术门槛高、集中度高，海外厂商具有很强的先发优势，但国内厂商也在迅速崛起。

相关数据显示，智能家居行业中，目前发展最快的是智能安防、智能照明、智能影音三大品类。

对此，广发证券研报指出，智能家居产业链上游（芯片、传感器、智能控制器等硬件供应商，以及视图/语音识别等软件供应商）、中游（智能单品企业、智能家居方案供应商）更有可能受益本轮AI浪潮。

国泰君安相关研报指出，本次促进家居消费举措有望推动家电消费，主业布局智能家居相关的公司，以及布局智能照明和智能清洁业务的公司有望受益。

东高科技投顾 李德（执业编号：A0100622110008）

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