大盘转强,锂电池和MR划重点
6月2日,市场开始表现出些许强势。美国那边的问题也基本解决,一个是政府债务上限提升,另一个是美联储可能在6月暂停加息。当然后者不确定,美联储的心思你别猜。
热点板块上,能源金属板块出现利好,碳酸锂价格趋于稳定,凡是价格,最终都会落地到供需,最近马斯克访华后,我猜测中国将继续坚定不移的发展锂电池车,并以锂电冲车为支点,撬动和改变全球汽车产业。
真正的弯道超车正在发生,怪不得锂金属相关股票反应会如此剧烈。预期锂金属会维持在一个稳定的价格,如今的碳酸锂价格在30万每吨,最低曾突破20万,未来可能在20-40万之间反复波动。这个区间的下限,其实是宁德时代之前想要和车企签订的长协电池碳酸锂报价,这个区间的上限,其实是考虑到50万每吨的碳酸锂实际上提升了新能源车成本,会反过来影响需求释放。所以,未来将稳定在这一区间内。能源金属,重点就是锂矿和钴矿生产企业。
另一个预期热点可能和元宇宙有关,如果你认为MR是元宇宙的话。那就是苹果6月6日到10日可能会有一款mR产品推出。七年磨一剑,价格3000美元左右。对于中国消费电子供应链,也就是果链企业,可能因此扩大需求,比如显示、交互、光学等等。
近几年消费电子最大的问题就在于移动互联网红利趋于尾声,智能手机销量连年下滑,所以,要么有重磅应用来驱动智能手机销量,要么有新的智能硬件来颠覆智能手机,提供新的应用生态。苹果此次的作品当然有这方面的野心,但能不能为消费者广泛接受,还是需要观察。
我们看一件产品是否有广阔的市场,并不是看产品性能是否完美。其实很多时候,新产品在性能上往往是不完美的,但一般需要关注产品是否带来了颠覆性的用户体验。诸如锂电池车的核心卖点其实是性价比,电力更便宜,诸如智能手机的核心卖点是手机应用,iPhone是个平板不要紧,可以往里面装软件才是关键。如果MR要成功,那么必须注意,MR应该有一个应用生态。这才是产品的核心,至于产品的性能怎么样?体验感是不是完美,根本不是重点。
当然,其实MR和VR不同,一般MR是眼镜,是透过镜片投影来将虚拟和现实融合,其应用和智能手机、VR有很大不同,所以,产品出来了,我们再具体讨论。但对于投资人来说,这可能是一次新的颠覆。
最后一个利好,实际上是RCEP全面生效,区域性贸易合作伙伴是多边贸易领域的一个很好的突破,我相信未来我国外贸将更多的和东盟和日韩产生交集。对此,经济学就一句话概括。贸易使所有人过得更好。就这么简单的一句话,是经济学的半壁江山,是铁律。
房地产板块大涨,未来,是不是还有新的利好?当前各方最关注的利好是房地产会不会有新的动作,虽然大家对房地产政策看法有分歧,但并不影响我们对此有期待,即便是刺激地产,也是一种选择而已,选择没有对错,只有做不做。
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