上海动真格!稳住经济“晴雨表”,这些概念股值得关注!
据央视网消息,上海发改委近日印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》。《措施》提出,鼓励民间资本投资新型基础设施。延长新型基础设施项目贴息政策执行期限至2027年底,提供最高1.5个百分点的利息补贴。
二季度以来,国内各项经济指标环比回落,稳增长政策很有加码的必要。民间投资(占固定资产投资比重约为60%)作为经济活力的“晴雨表”,是当下经济恢复的薄弱环节(1-4月,全国固定资产投资同比增长4.7%,而民间投资仅增长0.4%。),由此也成为各地提振投资的重要发力点。
5月12日,国家发改委曾组织召开民间投资座谈会,提出适时推动出台相关政策文件,提振信心、激发活力、稳定预期。随后,各地开始加快落实。不仅是上海,北京、广东、江苏、山西、内蒙古等多个省市也在近期出台政策或发布项目清单,加大力度支持民间投资发展。
从结构上看,制造业、科技创新和服务业是民间投资的重点领域。上海本次发文也针对这些领域给出了20条政策措施,比如“支持民间投资科技创新”、“积极引导民营企业深度参与集成电路、生物医药、人工智能三大产业高地建设”。
不过,民间投资不同于政府投资(主要靠政策驱动),其变化主要取决于企业家信心。而宏观热度是影响企业家信心的重要因素。考虑到企业家宏观经济热度指数在一季度明显回升,这或预示着市场将最早在二季度看到民间投资回升(历史经验显示,企业家信心领先民间投资1-2个季度)。
落脚到A股市场,随着各地刺激政策加码,民间投资增速有望在二季度探底回升,这有助于推动经济预期修复,利好大盘走势。同时,民间资本重点投向新兴产业,在经济分化复苏的阶段,以人工智能、数字经济为代表的新产业、新赛道更具投资价值。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、中科曙光(603019)、中国移动(600941)。
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