股神又赚麻了?日股续创30多年新高!想跟着巴菲特投资,该如何抄作业?
过去十多年来,日本市场一直被全球投资者忽略。不过,日本股市近日持续发力,东证股指屡次刷新1990年8月以来的最高水平,成为了市场关注焦点。
自4月12日起,自从巴菲特在东京接受CNBC采访之后,日经300指数已经猛涨超过7%,打破了历史纪录。今年以来,东证指数累计上涨超15%,超过了标普500指数9.78%的涨幅。
目前伯克希尔在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今年早些时候,巴菲特增持了日本五大商社,并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁的他还在上个月罕见地访问日本。
在巴菲特的带领下,外资持续流入日本股市。根据日本交易所数据显示,截至5月12日当周,海外交易商净买入7810 亿日元(57 亿美元)的股票和期货。
“股神”公开表态力挺日股后,对冲基金Point72、Citadel、黑石、KKR等华尔街大鳄也相继造访日本,越来越多的海外资金有意复制巴菲特的策略,通过低成本日元融资押注高股息日元资产。
连续多日位于历史高位的日股涨过头了吗?多家分析机构不约而同的指出,日股当前估值偏低,或许还有更多上涨空间。
高盛策略师Bruce Kirk在5月17日接受彭博社采访时表示,当前的日本股市正处于十年一遇的牛市,坚实基本面推动日股上涨,同时外资的流入和回购潮也将进一步支撑日本股市的看涨情绪。
想跟股神投资日股,普通投资者该如何“抄作业”?
日本市场有哪些投资机会,如何参与?
如果我们对日本股市有兴趣,借道ETF参与也许是一个选择。接下来,就让我们看看在美国市场上,投资日股的ETF标的有哪些?
在美股市场上,追踪日本股市的最大规模ETF——$iShares MSCI日本ETF(EWJ.US)$今年迄今累计上涨10.32%,该基金追踪MSCI明晟日本指数,而追踪标普500指数的$SPDR 标普500指数ETF(SPY.US)$同期上涨了8.98%。
EWJ成立自1996年3月12日,它的诞生恰逢日经指数持续下行的时代,至今已有将近27年的历史。其涵盖超过85%的日本市场股票,主要持仓大型与中型市值的股票,旗下资产管理规模达105.38亿美元。
旗下重仓股包括汽车制造商丰田汽车公司、电子制造商索尼、专注于工厂自动化的基恩士、 三菱日联金融集团等。
从行业偏好来看,占比前三大为工业、科技及周期性消费,分别为23.77%、16.87%和14.78%。
其他区域性ETF如$Franklin FTSE Japan ETF(FLJP.US)$、$JPMorgan BetaBuilders Japan ETF(BBJP.US)$,也可供投资者选择。
与此同时,美股市场上,有不少机构还推出货币对冲ETF,如$WisdomTree日本股票汇率避险ETF(DXJ.US)$、$iShares安硕外汇套期MSCI日本ETF(HEWJ.US)$、$德银X-trackers MSCI 日本套期股(DBJP.US)$。
其中,DXJ提供对日本股票市场的风险敞口,同时对冲日元和美元之间的汇率风险。公司创设了WisdomTree Japan Equity Index,指数由在日本注册并在东京证交所交易的支付股息公司组成,这些公司的收入中来源于日本的部分不超过80%,因此该指数倾向于那些有更重要的全球收入基础的公司。
另外,还有一些针对日本价值股、小盘股等细分板块的投资机会,不过这些ETF整体规模不大,流动性有限:$ISHARES TRUST MSCI JAPAN VALUE ETF(EWJV.US)$、$iShares安硕MSCI日本小盘股ETF(SCJ.US)$。
值得注意的是,作为投资者掘金市场机会的工具,ETF同样存在投资风险,主要包括市场风险、管理风险、流动性风险和信用风险等。因此,投资者需仔细遴选、因时而异地运用这一投资工具,以确保投资安全和收益最大化。
除了日本市场外,牛友们如果想借道美股ETF投资全球其他市场,也可通过富途牛牛手机APP或电脑客户端搜索,以查找亚洲市场ETF为例:
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编辑/Corrine
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