拜登否决两年关税豁免期,中国光伏企业加速海外布局!(附股)
据财联社消息,美国总统拜登日前否决了国会提交的一项决议,确保不会对从东南亚进口的太阳能电池板征收关税。这一结果将让美国对太阳能关税的暂停征收持续至2024年6月。
此举有望消除市场对东南亚组件关税豁免政策风险担忧。而中国光伏在东南亚的产能占比较大,且这些产能大多销往美国。因此,两年关税豁免期将利好中国光伏企业加速进行海外布局。据机构测算,未来几年,中国光伏产品(从中国、东南亚)出口到美国的市场空间有望超过50GW。
中国光伏产业具有全球竞争力(技术实力强、产业集中度高、成本低),2022年中国多晶硅产量占全球比例达86%,硅片占比高达98%,电池片占比高达91%,组件占比达84%。再叠加外需维持高景气,使得出口成为支撑国内光伏产业增长的重要推动力。
具体来看,全球能源转型持续推动光伏渗透率提升,同时俄乌冲突以来,能源安全挑战也倒逼欧洲各国加速推动新能源转型。同时,光伏度电成本持续下行,共同推动全球光伏市场保持高景气。
据相关机构测算,2022-2026年,海外14个重点市场光伏累计新增装机将超过600 GW,CAGR约14.78%。其中,中国光伏企业有望覆盖约 280 GW。
虽然印、美、韩及部分欧洲国家试图通过设置各种关卡来制裁中国光伏出口,但预计短期内中国市场优势仍然难以超越。不过长期来看,光伏产业贸易保护主义必然会延续,中国在全球光伏市场中的份额可能会有所下滑。在此背景下,持续加大高效产品研发,具有成本领先优势的龙头企业更容易在激烈的市场竞争中胜出。
落脚到A股市场,贸易政策风险暂时消除,有助于改善中国光伏产业出口预期,提振板块风险偏好。短期来看,市场存量博弈,热点持续性不强,谨慎参与。而中期来看,光伏设备板块估值泡沫消化充分,配置价值凸显。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:晶澳科技(002459)、帝科股份(300842)、禾迈股份(688032)、晶盛机电(300316)。
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