A股行情结束了吗?
昨天早盘赛股全线重挫。锂电产业链多标的暴雷,医疗cro重挫,拖累创业板指数暴跌,一举跌破前低。沪指在三桶油和银行板块上涨的支撑下表现的相对抗跌。年初我们对市场的新能源板块有过定性,我们的原话说它们今年的业绩无论如何都不会超过去年的业绩,因此它们已经完全失去了上涨的根基。新能源医疗这两个最强赛道上涨从2020年持续到2023年春节,它们上涨周期超过3年,同时上涨的幅度相当大,到目前为止属于它们的a股时代已经过去。
A股的资金目前依然以存量博弈为主,既然有跌下去的,那对应的就肯定有涨起来的板块。A股的行情不会结束,只是会发生板块之间的切换和转移。从年报和一季报中我们可以完全看到各行业的生存状态,行业景气度和的和正在变好的就是当下和未来的行情所在。现在以中字头为首的国企显然是活的逍遥自在,尤其是高油价下的三桶油更是日进斗金。银行前几年锁定了大量的高位房贷利率,目前也过得不错。证券板块一季度大量预增,因此它们就是目前市场表现最好的板块,也是短线的赚钱效应所在。食品饮料和家电则是正在向好的路上,因此暴雷潮下才能显现未来的机遇。
目前地产板块多只个股的走势在向退市1元逼近,港股的标的也好不到哪里去。这个大雷当局是要救还是听之任之我们目前不得而知。但是除了地产要救以外,还有大量的民营企业,汽车、家电都在排队等着源头活水的刺激。因此目前整个市场急切需要猛药,需要足够善意的政策,只有重磅提振人心的政策才能够完全提振市场信心,改变人的预期,否则只能这样耗下去。短线上就选择活的好的中字头标的,银行证券次之。游戏板块的逻辑则是当下失业率高,人们只能无聊打游戏消磨时间了,因此这个板块的持续性也是相当好的。
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