周末商用密码迎来重磅利好,网络安全一直是我们重点关注的方向,今天给大家梳理相关逻辑和上市公司,另外分享一家工业软件龙头,与华为深度合作。

1、商用密码

国常会审议通过《商用密码管理条例(修订草案)》,从定位来看,《商用密码管理条例》重点规定了检测认证、电子认证、进出口管理、应用促进、监督管理制度,并明确规定了法律责任,进一步落实了《密码法》的管理要求。

从需求来看,随着数据要素市场的发展,数据安全需求旺盛,此外,人工智能的快速发展,大模型训练需求提升,隐藏着巨大的信息安全隐患,有更高的要求。网络安全有望和数字经济、人工智能协同发展,近年来,商用密码应用愈发广泛,在保障网络和信息安全上的重要性日益凸显。

根据赛迪智库报告,2022-2025年商用密码市场有望实现25%的复合增长率,预计到2025年市场规模将达到1400亿元。

商用密码产业链主要包括:上游密码芯片/模块,中游密码整机/系统/解决方案,以及下游安全系统集成。

相关上市公司:电科网安(密码全产业链布局),数字认证(密码服务商),吉大正元(密码服务商),三未信安(密码芯片供应商),格尔软件、信安世纪等。

2赛意信息

从事件驱动来看,华为将在4月份推出自研的MetaERP,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言,4月华为还将发布盘古大模型,以及诸多发布会。

赛意信息与华为在ERP软件领域进行深度合作,公司是国内工业软件行业领军企业,聚焦于工业互联网、智能制造、新一代信息技术、数字化转型等领域,服务客户数量超过1000家,包括华为、美的、平安、唯品会、阿里巴巴、京东等。

公司泛 ERP 业务主要包括以 SAP、Oracle 为代 表的核心 ERP 及围绕核心 ERP 的赛意自研数字化中台应用。在智能制造领域,提供以“S-MES”为 核心的智能制造产品,并依托长期积累的丰富应用场景数字化经验,自主研发了一 套完整的工业管理软件(S-MOM)。

2021年,泛 ERP 业务占比57.76%,毛利率35.11%;智能制造业务占比30.59%,毛利率42.12%,对业绩影响逐年提升。

随着数字经济的快速发展,公司泛ERP业务稳中有升,同时智能制造业务发展潜力大,毛利率高,逐渐成为公司第二增长点。

公司业绩稳步上升,股价震荡上行,日线调整到60日均线的中期支撑位,月线回踩5日均线,4月华为大模型,以及MetaERP发酵,近期股价企稳的话,可逢低关注。

研选是为了让大家了解热门题材,以及我选股关注的核心逻辑,想跟上具体操作的朋友,欢迎订阅我的VIP服务,现在订阅将免费赠送原价288元的专栏。

加入我的VIP战队,你将获得:
1)每天盘中实时解读,包括热点事件的季度,题材前瞻,个股分析等。
2)VIP个股提示,加入我的战队,是对我的信任,我会对每一位会员负责。
3)私信一对一辅导,在线解答会员的问题。
4)我的操作思路和战法。
5)免费赠送专栏《研选》,题材前瞻以及黑马股分享。