据新浪财经,日前华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。

ERP(Enterprise Resource Planning,企业资源计划)是信创软件的重要组成部分,支撑和运行着企业的核心数据,直接关系到国家安全和企业安全。我国EPR市场整体国产化率为70%,但高端领域被外资所掌控,华为宣布Meta ERP4月即将启动宣誓(意味着上线在即),同时核心零部件完全自主可控,助力国产ERP市场扩容。

从内部试用看,产品推广性强。任正非讲话表示,经过高强度研发,3年时间攻克核心零部件替代开发,其操作系统、数据库、编译器等完全自主可控,产品技术过关。

需求层面,数字经济和信创政策推动ERP市场扩容。《“十四五”数字经济发展规划》提出2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%,全力推进ERP等信息化发展国资委9号文件明确指出到2027年底国央企系统完成100%国产替代,信息系统替代已经提速。

值得注意的是,我国ERP软件市场规模与经济规模并不匹配。权威数据显示,2021年全球EPR软件规模约为448亿美元,其中国内占比为13%,约385亿元。而从下游需求看,制造业是ERP最大的下游行业(占比41%),而我国制造业全球占比达30%,渗透率提升空间较大。

展望后市,随着中美科技竞争加剧及国内实现完全自主的研发突破, ERP国产替代有望提速。国内高端ERP市场中,SAP和Oracle合计占比为50%,龙头处于垄断地位,华为有望率先打开高端市场的替代空间。据测算,国内EPR软件加实施服务的整体空间约千亿

具体到A股市场,华为MetaERP的推出,有望带动ERP市场扩容,核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。

根据市场公开资料显示,相关概念股包括:润和软件300339)、汉得信息300170)、赛意信息300687)、软通动力(301236)。

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