定了!欧州央行加息50bp!后续关注这两大要素,市场影响几何?
据新华社法兰克福,3月16日,欧洲中央银行召开货币政策会议,决定将欧元区三大关键利率均上调50个基点,符合多数机构和投资者预期。
无惧短期上升的金融风险,欧央行坚定加息50bp并启动缩表,显示出当前抗通胀的决心。自去年7月加息以来,欧央行已连续六次大幅加息,共计加息350bp。
从通胀压力看,欧洲三大经济体通胀均再超预期。最新数据显示,德国、法国、西班牙2月通胀增速意外加快,虽然能源通胀降温,但食品、服务成本价格持续上涨,推升通胀超预期。
同时,金融风险上升下依旧大幅加息,或暗示欧央行认为当前银行风险暂时可控。一方面,拉加德表示欧洲银行较2008年更稳健;另外,即使有金融稳定风险,拉加德表示也有合适的工具可以应对(类似于美联储推出的“BTFP”救市政策)。
展望后市,本次会议欧央行未给出明确的利率前瞻指引,后续将密切跟踪经济数据和金融风险,若瑞信风波平息,金融体系维持稳健,5月欧央行预计继续加息25bp(当前通胀压力仍大);若金融稳定风险恶化,不排除欧央行后续停止加息和缩表。
具体到A股市场,硅谷银行事件余波未平、瑞信又暴雷,虽然两起银行风险事件没有直接因果关系,但发生时间接近持续冲击全球市场风险偏好。
对A股则是情绪冲击偏大,实质影响有限:一方面,当前暴雷的银行风险敞口偏小,尚不构成系统性风险;另外,海外银行暴雷引发的美联储加息放缓→美元走弱→非美货币走强,利好人民币资产和黄金。
根据市场公开资料显示,相关概念股包括:四川黄金(001337)、中润资源(000506)、金贵银业(002716)、西部黄金(601069)。
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