重磅利好!集成电路产业政策力度有望加大,把握这些细分领域机会
据财联社,3月2日,领导层在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会,指出发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势,用好政府和市场两方面力量。政府要制定符合国情和新形势的集成电路产业政策,设定务实的发展目标和发展思路,帮助企业协调和解决困难,在市场失灵的领域发挥好组织作用,引导长期投资。
此次领导层着重强调发挥新型举国体制优势支持集成电路产业发展,预计未来围绕制定目标、引导投资、攻关机制、专项补贴、鼓励国产等方面的政策有望逐步落地。
事实上,近期集成电路领域支持政策不断。2月23日,国资委相关负责人提出应加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入着力打造创新型国有企业。地方层面,北京、上海、浙江、辽宁、重庆等多地政府工作报告纷纷出炉,集成电路依旧是其中重点,多地出台专门的集成电路产业相关政策,或推动当地集成电路项目建设。
与此同时,美国对华制裁不断加码。从《芯片与科学法案》到“CHIP 4 联盟”,美国先后对关键硬软件出口均实施限制,近日,美国又宣布扩大对中国的打击行动,对浪潮集团等数十家中国企业实施出口限制。
在外部对国内产业封锁背景下,国内晶圆厂加速扩产,推进相关设备及材料国产化进程。目前国内部分深耕数年的企业已陆续实现壁垒突破,且已导入头部设备/零部件厂,未来有望助力国产替代,实现数倍增长。
展望后市,半导体行业经历了2022年的需求疲软、库存去化之后,当前正处于景气筑底阶段,当前新一轮科技创新周期已经开启,5G基站和手机、TWS/AR眼镜、云计算、云游戏、工业互联网、汽车智能化、车联网等新需求开始爆发。2023年半导体有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。
落脚到A股市场,从当下产业安全角度,应重点留意半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节,后续有望获得政策推动。
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