闲话股经之半导体芯片板块-半导体芯片篇
一、韦尔暴雷的影响
半导体芯片龙头韦尔公布了2022年的年报,全年净利润预计8~12亿,第四季度亏损9.5~13.5亿,按公司的说法,主要受到库存减值的影响。
妥妥的暴雷了,一时间上了东财的热门榜榜首,很罕见。
为什么半导体芯片这么多鬼故事?
前不久的全球电子巨头三星的财报也出现大幅度下滑,业绩下跌了69%,说明全球的半导体芯片走到了一个极具恶化的情况。近五年,消费电子的景气度表现非常的差,直接也导致国内A股市场的半导体芯片个股出现轮番腰斩的局面,甚至知名公募蔡经理,也是业绩垫底,让人头疼不已,也不知道该不该补仓。
有人说巴菲特不是入股台积电了吗?芯片应该见底反弹了!
不!
来盘一盘的我们的半导体芯片实力,中芯做为国内最大的芯片制造厂,仅能生产14nm的芯片,但台积电已经奔3nm去了。
虽然14nm已经能满足大部分行业的芯片需求,但是在最重要的手机上,基本都是5nm,7nm的技术,14nm根本不够看,这也是国外卡我们脖子的原因。
巴菲特正是看到了整个半导体芯片行业的洗牌时刻到了,才果断入股台积电,因为在这样的环境下,只有最强的才能胜出。
韦尔股份的暴雷恰恰说明了巴菲特的远见,想必接下来就是洗牌时刻,会有更多的半导体芯片公司暴雷,建议暂时回避这个板块
二、半导体芯片是否存在机会?
局部、阶段性的机会存在,因为半导体芯片作为信息产业的基石,国内的需求量居高不下,尤其是最近爆火的汽车电子行业,14nm就完全能满足需求,再加上国外的卡脖子,所以国产替代一定是加速的。
对于局部半导体芯片的成长性个股来说,反而是高速发展的机会,会虹吸整个半导体芯片的投资者买入,享受流动性红利。
注意,是局部机会,不是整个行业的机会,现在半导体芯片还在下行周期,只有听到越来越多的鬼故事,才能说明阶段见底了。
三、结言
目前韦尔的资产负债表中,存货已经达到了141.13亿人民币,这么高的存货,势必对整个半导体芯片市场造成极大影响
想想,这些存货怎么出手?
降价?
对于韦尔来说,行业下行周期,这个存货很难办,只能祈祷手机市场尽快复苏吧!
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