甩开膀子,干
甩开膀子,干
【大势分析 】
有两件大事,值得高度重视:
1、国务院又公布了防疫最新版十条
相比于此前刚刚公布不久的20条,又细化了不少。“不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码,不再开展落到地检”,这是一个重大突破的信号。可以这么理解,限制人员流动的最后一道枷锁已经去除,只要恢复流动性,社会生产经营活动也就会恢复,那么这个社会就正常流转起来了,经济复苏预期也就越发强烈,尤其是一些受疫情影响极为严重的行业,譬如旅游、交运、酒店、餐饮、文旅等等,已经出现困境反转,未来面临报复性的反弹。
新10条,是防疫政策的重要拐点,给全国各地的防疫方向指明了方向,离全面放开也只是剩下时间问题,而这个全面放开则是一个可预期的方向。大疫三年,即将退出历史舞台了。
2、刚刚召开的政治局会议,为本月即将召开的中央经济工作会议指明了方向。抗疫不再是首要任务,恢复经济、拼经济,穷尽一切利好政策刺激经济,成为当前的头等大事,而且,20大之后,首次经济工作会议,传递出来的信号也极为明确,为政府换届后的拓展方向埋下伏笔。
就短期市场波动看,多空分歧依然存在,3100-3200点是消除多空分歧的主要区域,这里面存在多空转换,也存在增量资金的入市。在人民币不再继续贬值,外汇逐渐稳定后,股市的增量资金也会陆续涌现,如果市场出现回调,必然会为这些资金提供入市机会。
现在起,不要再看空做空股市了。我们要看清大势方向的同时,重点去挖掘未来的值得重仓持股的方向。
我们认为有几个方向值得重视:
1、 旅游、酒店、航空、医药等是近期重要驱动的方向
2、 随后进入业绩证伪阶段,行业景气度向好的新能源、信创、半导体依然值得期待。
3、 大盘蓝筹股以及国企或者央企的混改迎来的估值重构机会。
4、 大金融的稳定性增长带来的中线配置机会。
诚然,是到了我们该甩开膀子,加油干的时候了。
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